為了尋找傳說中的珈瑚巨樹，賽林，吉菲踏上了漫長的旅程。他們險些在夢幻般的鏡湖迷失，在寒冷的冰封海峽被凍住翅膀。他們抵御了烏鴉的圍攻，打敗了山貓，也得到了烏草貓頭鷹，海雀等熱心朋友的幫助。終于在冰封海峽盡頭，他們沿著一股墨綠色的潮流飛到了湖爾海，找到了珈瑚巨樹。在這里每只貓頭鷹都有自己的任務(wù)，賽林他們在這里學(xué)習(xí)領(lǐng)航與搜索，氣象分析和采集炭火。就在一切看上去平和而美好的時候，賽林卻得知了失蹤已久的父母和妹妹的消息，是誰擄走了他們？
