一百二十七歲對于一個女巫來說當然只能算是小女巫,這個小女巫因偷偷地參加了只有大女巫才能參加的布克勞山舞會而受到了嚴厲的懲罰，于是，她決定以后像女巫首領要求的那樣做一個好女巫。小女巫勤勤勉勉地做了許多懲惡揚善的好事，可這并沒有給小女巫帶來好運，因為，在女巫們看來，做好事的女巫恰恰是壞女巫.....最后，布克勞山舞會的篝火燒起來了,可它點燃的卻是小女巫用智慧和魔法斂聚來的女巫們的掃帚和魔法書，小女巫和她的烏鴉伙伴圍著篝火盡情地跳舞。
