紂王到女媧宮進香，見女媧圣像美貌，題詩褻瀆，女媧怒紂無禮，遣軒轅墳中千年狐貍精等三妖入宮惑亂君心，破壞成湯天下。
紂王索冀州侯蘇護女蘇妲己為妃。蘇護送女至恩州驛，狐精害死妲己，借體成形，入宮得寵。紂王沉溺酒色，朝政日廢，又在妲己慫恿下設(shè)炮烙酷刑，造蠆盆，任意誅殺大臣，殘害宮人。皇后姜娘娘被廢，慘遭剜目。太子殷郊及弟殷洪逃出朝歌；丞相商容強諫死節(jié)；東伯侯、南伯侯無辜遇害。西伯侯姬昌被囚羑里七年，其子伯邑考被妲己所害。妲己又讒害王叔亞相比干，致使其被剜心而死。
姬昌逃回西岐后，于磻溪間訪得奉元始天尊命下山助周滅商、隱居草野的姜子牙，拜為丞相。姬發(fā)繼父立為西周之主后，又得妻妹均被紂王害死的商武成王黃飛虎為附，其勢益盛。
紂王命太師聞仲伐周。聞仲先后派大將晁田、張桂芳、魯雄、魔家四將等出征，并有截教諸門人相助，排十絕陣等，為闡教教主元始天尊率領(lǐng)門人聯(lián)合太上老君等所破。諸將及聞仲均被殺。紂王又派鄧九公、張山、洪錦等出征，皆大敗。九公、土行孫、鄭倫、洪錦等皆歸降西周，一氣仙馬元、羽翼仙被收服；背師助紂的殷洪、殷郊被殺。
武王拜子牙為帥興兵伐商。攻占金雞嶺，收降孔宣，破汜水、佳夢、青龍、界牌、穿云、潼關(guān)、臨潼等關(guān)，并大破截教通天教主所擺的“誅仙陣”“萬仙陣”，呂岳“瘟癀陣”等。又戰(zhàn)澠池，斬張奎夫婦，戰(zhàn)孟津，殺梅山七怪。會合八百諸侯進軍朝歌，紂王于摘星樓自焚，妲己等三妖被擒。武王即天子位，姜子牙領(lǐng)元始誥敕，在封神臺封神，武王封七十二諸侯。
