夏曉桑是一個總是站在黑暗角落里的丑小鴨女孩，她沒有朋友，經(jīng)常被人欺負(fù)，被人嘲笑，被人忽視，被人遺忘。為了引起大家注意，她經(jīng)常遲到，不交作業(yè)。有一天，她無意中闖入了隱形古堡，與正義伯爵簽定契約，收養(yǎng)了超級愛賣萌的龍族少年風(fēng)和，承諾做一個永遠(yuǎn)不會放棄他的主人。同時，還認(rèn)識了米洛學(xué)院才華橫溢的風(fēng)云人物白少爺。她在白少爺與風(fēng)和的幫助下，平息了各種風(fēng)波，漸漸地變得勇敢和自信了。
夏曉桑向白少爺告白成功后，沉浸在愛情中的她漸漸忽略了身邊的風(fēng)和。一次誤會事件后，夏曉桑一氣之下想要解除契約放棄風(fēng)和。風(fēng)和傷心地離開了，此時的他因為停留人間太久卻始終未能找到神秘魔法而魔法大降，只能化作一只黑貓到處流浪。
當(dāng)夏曉桑得知風(fēng)和對自己的感情后，最終放棄了解除契約。她開始努力尋找風(fēng)和，她要幫助風(fēng)和在規(guī)定時間內(nèi)學(xué)習(xí)神秘魔法回到幻獸界，不然風(fēng)和將化成一顆露水永遠(yuǎn)消失。
愛讓人們幸福，也讓人們愿意付出——那就是關(guān)于愛的回報，也是愛的魔法的終極詮釋。但夏曉桑與風(fēng)和會明白嗎？
