2024年首個(gè)交易日收盤，萬(wàn)得光伏指數(shù)跌1.82%，隆基綠能、通威股份、晶澳科技等龍頭股均收跌。
2024年或許仍將是行業(yè)面臨挑戰(zhàn)的一年。據(jù)多家機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)，雖然裝機(jī)規(guī)模有望再創(chuàng)新高，但今年全球以及中國(guó)市場(chǎng)的光伏裝機(jī)增速將出現(xiàn)明顯回落。
“我們都講產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)歷了從少年到青年，現(xiàn)在我們可能要進(jìn)入成年了?！鄙线~新能源董事長(zhǎng)施正榮在不久前就光伏行業(yè)現(xiàn)狀表示。
新的一年，光伏將往何處去？
高增長(zhǎng)難再重現(xiàn)，消納問(wèn)題或成2024年突出瓶頸
對(duì)于光伏行業(yè)而言，2024年的大概率事件之一，是過(guò)去幾年間經(jīng)歷的高速增長(zhǎng)或?qū)⒎啪彙?/p>
隆基綠能董事長(zhǎng)鐘寶申曾表示，光伏是一直處在需求增長(zhǎng)之中的行業(yè)，過(guò)去15年間，年增長(zhǎng)低于10%的年份非常少，超過(guò)九成年份的增長(zhǎng)都超過(guò)了10%，過(guò)去10年里市場(chǎng)增長(zhǎng)了12倍。
中信證券研報(bào)提出，預(yù)計(jì)2024年全球光伏新增裝機(jī)量將近450GW，同比增長(zhǎng)約20%；預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)為200-210GW，同比增速或回落至5%-10%。
不過(guò)雖然增速回落，但中國(guó)等市場(chǎng)的規(guī)模依然可觀。晶澳科技董秘武廷棟此前在路演中形容中歐美成熟市場(chǎng)的增長(zhǎng)趨勢(shì)是基數(shù)大，增速慢，但絕對(duì)值大。
新一輪洗牌開(kāi)啟已成為共識(shí)。在行業(yè)整體進(jìn)入低增速時(shí)期，對(duì)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的考驗(yàn)將來(lái)自更多維度。
隨著風(fēng)光等新能源占比持續(xù)提升，解決消納問(wèn)題變得日益迫切。
朱雀基金在對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)的新年展望中提出，IEA研究成果顯示，當(dāng)可再生能源的占比達(dá)到15%的時(shí)候，行業(yè)的消納瓶頸就會(huì)逐步體現(xiàn)出來(lái)。國(guó)內(nèi)風(fēng)光占比的臨界值，很有可能會(huì)在今明兩年就會(huì)達(dá)到。
在上月中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)召開(kāi)的年度大會(huì)上，“消納”成為企業(yè)家熱議的關(guān)鍵詞。
鐘寶申提到，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)過(guò)去的發(fā)展是在原有的電力體系中進(jìn)行添加，即依賴包括電網(wǎng)在內(nèi)的整個(gè)能源體系對(duì)光伏的適應(yīng)來(lái)進(jìn)行光伏發(fā)電的安裝與開(kāi)發(fā)，但對(duì)著光伏裝機(jī)規(guī)模不斷攀升，原有的電網(wǎng)架構(gòu)、調(diào)度模式等已面臨較大挑戰(zhàn)。能源轉(zhuǎn)型作為一項(xiàng)系統(tǒng)性轉(zhuǎn)型，除光伏自身外，還需要來(lái)自電網(wǎng)、電力市場(chǎng)、電力消費(fèi)等各個(gè)環(huán)節(jié)的參與者協(xié)同推進(jìn)。
阿特斯總裁莊巖表示，光伏與其他類型能源進(jìn)行相互協(xié)作有利于光伏消納，而這種協(xié)作應(yīng)該建立在碳排放收費(fèi)這一公平競(jìng)爭(zhēng)的基礎(chǔ)之上。
華為數(shù)字能源智能光伏產(chǎn)品線總裁陳國(guó)光提到，在集中式光伏電站的場(chǎng)景下，電網(wǎng)消納問(wèn)題需要改變?cè)须娬究刂颇Ｊ?，此前光伏電站進(jìn)行設(shè)計(jì)時(shí)往往是以“補(bǔ)充電”而非“主力電”的方式，因此難以適應(yīng)電網(wǎng)。而接下來(lái)通過(guò)構(gòu)網(wǎng)型技術(shù)等手段，可實(shí)現(xiàn)電站從電流源型控制到電壓源型控制的轉(zhuǎn)變，主動(dòng)緩解頻率和電壓波動(dòng)，從而大量提高電站新能源的比例。
“實(shí)現(xiàn)2030年全球可再生能源裝機(jī)目標(biāo)是個(gè)系統(tǒng)性工作。我國(guó)在推動(dòng)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)過(guò)程中涉及諸多相關(guān)系統(tǒng)和部門，各部門對(duì)目標(biāo)的理解和實(shí)現(xiàn)的偏差影響著體系性的建設(shè)?！闭┬履芏麻L(zhǎng)陸川認(rèn)為，如今我國(guó)集中式和分布式電站都出現(xiàn)消納困難，若消納容量的確定性規(guī)劃以及信息披露能更加充分，在短期內(nèi)發(fā)電供應(yīng)商的消納困難將減弱。
陸川同時(shí)表示，若對(duì)并網(wǎng)點(diǎn)電源點(diǎn)提出電能質(zhì)量要求，將留給企業(yè)更多的技術(shù)創(chuàng)新空間，風(fēng)電+光熱+光伏可以更好地組合形成較高電能質(zhì)量且成本有競(jìng)爭(zhēng)力的電源點(diǎn)方式；其次，在組件成本較低的情況下，若加裝追蹤器使發(fā)電質(zhì)量平滑，將不必完全依賴儲(chǔ)能配給解決消納。對(duì)電能質(zhì)量提出要求，企業(yè)自然會(huì)創(chuàng)新更多的方法以更低的成本來(lái)實(shí)現(xiàn)。
“如果我們希望保持住新能源產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，電力系統(tǒng)改革的步伐還需要加快。電力體制不能及時(shí)改革是這個(gè)行業(yè)未來(lái)面臨的最大風(fēng)險(xiǎn)?！敝袊?guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)劉譯陽(yáng)此前接受貝殼財(cái)經(jīng)記者專訪時(shí)表示，全球的電力體制此前都是建立在傳統(tǒng)能源以銷定供的特點(diǎn)上的，是單向度的，而隨著新能源占比提升，未來(lái)的電力系統(tǒng)將是源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化的，發(fā)電方同時(shí)也是用電方，一些新的商業(yè)模式例如虛擬電廠也將在其中誕生，這與傳統(tǒng)的電力系統(tǒng)決策、調(diào)度、消納從根本上來(lái)說(shuō)是不同的。
集中式或成主要增量市場(chǎng)，新老玩家紛紛布局
本輪光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格下調(diào)帶來(lái)的積極影響，在于因降本而打開(kāi)了市場(chǎng)需求。中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)2023年年內(nèi)兩度上調(diào)了裝機(jī)預(yù)測(cè)。協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)王勃華在上月介紹，我國(guó)光伏集中式和分布式開(kāi)發(fā)并舉，大基地項(xiàng)目將成為集中式項(xiàng)目增長(zhǎng)的重要支撐。
據(jù)行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2023年前三季度，我國(guó)集中式光伏新增裝機(jī)達(dá)61.79GW，同比增長(zhǎng)257.8%，分布式新增裝機(jī)67.14GW，同比增長(zhǎng)90.0%?？梢钥闯?，受大基地項(xiàng)目推進(jìn)影響，集中式裝機(jī)增速顯著。
研究機(jī)構(gòu)集邦咨詢認(rèn)為，集中式有望在2024年成為中國(guó)光伏裝機(jī)的主要增量。該機(jī)構(gòu)表示，從細(xì)分類別上看，隨著中國(guó)電改進(jìn)程的逐步深化，平均用電價(jià)格下降預(yù)期明確，疊加多地分配給戶用光伏的并網(wǎng)容量已接近枯竭，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性下降及并網(wǎng)管控趨嚴(yán)或?qū)?dǎo)致戶用光伏裝機(jī)需求在2024年進(jìn)入深度調(diào)整期。工商業(yè)光伏則在峰谷電價(jià)差持續(xù)拉大，配儲(chǔ)比例逐步提升的背景下，有望保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。集中式方面，未來(lái)兩年裝機(jī)需求將圍繞風(fēng)光大基地項(xiàng)目開(kāi)展。
近期的企業(yè)動(dòng)向也不難一窺這一趨勢(shì)。
BC電池路線的主要布局者之一愛(ài)旭股份在上個(gè)月首次推出了針對(duì)集中式電站場(chǎng)景的高雙面率ABC組件。公司高級(jí)副總經(jīng)理徐新峰表示，公司首先推出了針對(duì)分布式中工商業(yè)與戶用這兩個(gè)高溢價(jià)市場(chǎng)的BC產(chǎn)品，此次新品針對(duì)的地面電站特點(diǎn)是裝機(jī)規(guī)模大、溢價(jià)相對(duì)低一些，但沒(méi)有地面電站的裝機(jī)量支撐，企業(yè)難以獲得規(guī)模效應(yīng)以發(fā)展壯大。
愛(ài)旭股份董事長(zhǎng)陳剛向貝殼財(cái)經(jīng)等媒體表示，公司在持續(xù)推進(jìn)ABC組件成本的下降，預(yù)計(jì)到2024年6月末能夠做到和TOPCon組件相同的成本，此后將全力追平PERC組件。
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