近期，中國商業(yè)航天數(shù)次成功發(fā)射引發(fā)社會各界關(guān)注。2023年12月9日，液氧甲烷運載火箭“朱雀二號”成功發(fā)射，“一箭三星”商業(yè)發(fā)射任務(wù)圓滿完成。2024年1月11日，全球運力最大的固體運載火箭“引力一號”首飛成功，這也是中國首款海上發(fā)射的捆綁型運載火箭。
2015年10月，國家發(fā)改委、財政部和國防科工局聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于印發(fā)國家民用空間基礎(chǔ)設(shè)施中長期發(fā)展規(guī)劃的通知》，中國航天邁出向商業(yè)化轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵一步。2023年12月，中央經(jīng)濟工作會議強調(diào)打造商業(yè)航天等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)。新京報貝殼財經(jīng)記者透過數(shù)據(jù)看中國商業(yè)航天九年跨越式發(fā)展，有哪些機遇和挑戰(zhàn)？
民營企業(yè)成商業(yè)航天發(fā)展主力
占比82.4%
航天事業(yè)能極大推動技術(shù)突破及產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，對經(jīng)濟增長產(chǎn)生巨大帶動作用。
2015年起，在國家相關(guān)政策鼓勵下，大量資本涌入商業(yè)航天賽道，中國商業(yè)航天行業(yè)進入強勁發(fā)展階段。天眼查數(shù)據(jù)顯示，全國商業(yè)航天相關(guān)企業(yè)中，82.4%為民營企業(yè)，民營資本已逐漸成為推動航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)新的重要力量。
新京報貝殼財經(jīng)記者梳理數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，2015年-2023年，全國新增商業(yè)航天相關(guān)企業(yè)呈逐年上漲態(tài)勢。2015年-2019年，新增注冊企業(yè)數(shù)穩(wěn)步上升；2020年-2023年，新增企業(yè)增速更快，其中，2023年新增注冊企業(yè)22769家，是2019年的5倍多。
在商業(yè)航天相關(guān)企業(yè)中，超過99%的企業(yè)都圍繞衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)，其中衛(wèi)星遙感類企業(yè)占比最高，為46.78%；其次為衛(wèi)星通信類企業(yè)，占比36.42%。整體來看，商業(yè)航天企業(yè)科技含量高，超過99%的企業(yè)均在信息技術(shù)、科學(xué)研究等行業(yè)內(nèi)。
統(tǒng)計各年度商業(yè)航天企業(yè)專利占比可以發(fā)現(xiàn)，發(fā)明專利一直占整體專利數(shù)量的五成左右，2023年更是高達(dá)73.5%。商業(yè)航天領(lǐng)域企業(yè)整體科技含量較高，外觀設(shè)計專利占比從未超過10%。
北京市領(lǐng)航商業(yè)航天創(chuàng)投發(fā)展
2015年后融資超百次居全國之最
北京匯聚中國最主要的航天機構(gòu)和完整產(chǎn)業(yè)鏈，是商業(yè)航天發(fā)展最活躍的地區(qū)之一。
2021年1月，北京發(fā)布《北京市支持衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干措施》，明確“南箭北星”產(chǎn)業(yè)布局：在大興區(qū)、經(jīng)開區(qū)建設(shè)商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)基地以及商業(yè)火箭創(chuàng)新中心，做強“南箭”；在海淀區(qū)建設(shè)商業(yè)衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)基地等，做強“北星”；豐臺區(qū)發(fā)揮央企優(yōu)勢，承接高端溢出項目，其他各區(qū)錯位發(fā)展，形成全市產(chǎn)業(yè)的協(xié)作互補。2021年4月，北京商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)基地正式掛牌。天眼查數(shù)據(jù)顯示，從地域來看，廣東、陜西、江蘇、山東、北京為商業(yè)航天企業(yè)數(shù)量分布排行前五名的地區(qū)。
此后，北京市各區(qū)陸續(xù)出臺相關(guān)政策，支持商業(yè)航天發(fā)展。
2021年12月，經(jīng)開區(qū)發(fā)布《北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)支持星箭網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實施辦法》；2022年4月，大興區(qū)發(fā)布《支持商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展暫行辦法》支持商業(yè)航天領(lǐng)域相關(guān)企業(yè)及民辦非企業(yè)單位；2023年8月，豐臺區(qū)發(fā)布《豐臺區(qū)商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動計劃》，目標(biāo)在3年內(nèi)提高豐臺區(qū)商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級化、產(chǎn)業(yè)鏈條現(xiàn)代化水平；2023年12月，經(jīng)開區(qū)在年度工作會上提出要充分發(fā)揮星箭產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟作用，開展產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)研究，加大企業(yè)培育和招引力度，開工建設(shè)“火箭大街”。
作為商業(yè)航天賽道的絕對優(yōu)勢地區(qū)，北京市的商業(yè)航天企業(yè)獲投資次數(shù)一路領(lǐng)先。據(jù)不完全統(tǒng)計，2015年至今，北京商業(yè)航天賽道共發(fā)生106起投資事件。
為支持商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展，北京市各區(qū)拿出了切實的資金支持。2023年5月，經(jīng)開區(qū)設(shè)立產(chǎn)業(yè)升級基金首個項目投資商業(yè)航天企業(yè)，真金白銀護航“南箭”；2023年10月，大興設(shè)立規(guī)模50億元的北京新華商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)基金，專項用于北京商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)基地項目的落地。針對商業(yè)航天發(fā)射風(fēng)險高、失敗率大的情況，北京市經(jīng)信局推出《商業(yè)航天發(fā)射保險貼費暫行辦法》，支持商業(yè)航天企業(yè)開展運載火箭、衛(wèi)星的研發(fā)、生產(chǎn)、發(fā)射經(jīng)營等工作，現(xiàn)已連續(xù)四年實施補貼，支持?jǐn)?shù)十個項目。
2024年年初，泰伯智庫發(fā)布“2023中國商業(yè)航天企業(yè)百強”榜單， 51家北京企業(yè)上榜，其中第一梯隊共12家北京企業(yè)，在全國范圍內(nèi)處于領(lǐng)先優(yōu)勢。
一級市場持續(xù)布局商業(yè)航天賽道
67.5%獲投企業(yè)處于早期融資階段
在相關(guān)政策加持下，一級市場的投資機構(gòu)擴大對商業(yè)航天賽道的布局。
2014年，時年尚未大學(xué)畢業(yè)的胡振宇創(chuàng)辦翎客航天，并于當(dāng)年年底獲得首輪融資，這被認(rèn)為是中國民營商業(yè)航天的第一筆投資。此后，投資機構(gòu)持續(xù)看好商業(yè)航天賽道。2023年，華泰證券發(fā)布研報表示，“商業(yè)航天”是中國企業(yè)有機會在全球占據(jù)重要一席的重要硬科技賽道之一。
據(jù)不完全統(tǒng)計，2015年起，中國商業(yè)航天賽道公開的融資事件數(shù)量整體呈上升趨勢。2018年-2022年，平均融資事件數(shù)在24起左右，2023年同比有所下降。
從融資輪次來看，大部分商業(yè)航天初創(chuàng)企業(yè)仍處于發(fā)展早期階段。2015年至今發(fā)生的融資事件中，67.5%為B輪之前的早期融資。
從投資機構(gòu)來看，2015年至今，經(jīng)緯創(chuàng)投出手次數(shù)最多，共計11次，已披露投資額超過40億元，其中三次投資星際榮耀。緊隨其后的是元航資本，共出手9次，其中三次投資星河動力。
中國航天產(chǎn)業(yè)輻射的產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模已超過萬億。據(jù)中國航天工業(yè)質(zhì)量協(xié)會統(tǒng)計，2015年-2020年，商業(yè)航天市場規(guī)模由3764億元增至10202億元，年復(fù)合增長率達(dá)22.09%。到了2021年，中國商業(yè)航天市場規(guī)模約為12447億元。泰伯智庫預(yù)測，2023年-2028年，商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)將進入發(fā)展黃金期，2025年僅中國市場規(guī)模就將達(dá)2.8萬億元。
在相關(guān)政策支持下，商業(yè)航天企業(yè)陸續(xù)開展試驗，在技術(shù)上不斷進步，未來有望在產(chǎn)業(yè)化上進一步提速。
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