銀行年報拆解:13家全國性商業(yè)銀行去年為存款花了3萬億

2024-04-03 14:45:0113:14 103
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隨著A股上市公司年報進(jìn)入密集披露期,銀行去年的存款情況逐漸清晰。據(jù)貝殼財經(jīng)記者統(tǒng)計,目前已披露年報的13家A股上市全國性商業(yè)銀行,去年存款利息支出共計3.04萬億元,同比增長近20%。

曾經(jīng)視為“立行根本”的存款,如今卻要“逼瘋”銀行。有業(yè)內(nèi)人士甚至如此形容存款業(yè)務(wù):曾經(jīng)的“小甜甜”,如今越看越像“牛夫人”。

前幾年,銀行曾為存款少而發(fā)愁,如今卻因為存款太多推高負(fù)債成本、拖累營業(yè)收入而犯愁。但追求市場份額與行業(yè)排名的固有思維,又讓銀行陷入了“烏比斯環(huán)”。

存款不斷增加的另一面,近年來定期存款利率持續(xù)下調(diào),但政策的傳導(dǎo)需要時間,業(yè)內(nèi)預(yù)計銀行存款成本增速將在未來幾年逐漸回落。并且,當(dāng)前存款利率仍有可能持續(xù)下降。

存款快速增長 為何讓銀行又愛又恨?

據(jù)貝殼財經(jīng)記者統(tǒng)計,13家銀行2023年的存款利息支出均同比上漲。其中,中國銀行存款利息支出同比上漲44.54%,工行、農(nóng)行、招行存款利息支出同比上漲幅度均超過20%。建行、交行、中信銀行、平安銀行的漲幅超過了10%。

近年來,金融監(jiān)管部門多次引導(dǎo)銀行存款利率下調(diào),已經(jīng)讓銀行的付息率有所下降。

正如建設(shè)銀行首席財務(wù)官生柳榮在業(yè)績發(fā)布會上所言,當(dāng)前一般性人民幣存款付息率增長出現(xiàn)了拐點,這對今年銀行控制負(fù)債成本形成利好。以建行為例,該行2023年存款付息率邊際改善,境內(nèi)個人存款付息率為1.74%,同比下降了9個基點。

利率的下降從一定程度上緩解了存款利息支出,但多家銀行在年報中指出,存款利息支出增長,主要是因為客戶存款規(guī)模保持較快增長,同時存款成本率有所上升。

從規(guī)模上看,在貝殼財經(jīng)記者統(tǒng)計的13家銀行中,有9家存款平均余額均超過了10%。其中,農(nóng)行增長最快,同比增速達(dá)到16.79%;中行、招行的存款平均余額同比增速均超過了14%。

這13家銀行規(guī)模排名均靠前。尤其是工行、建行、農(nóng)行、中行四家國有銀行是中國銀行業(yè)前四位,這意味著其存款基數(shù)相對較高。

多家銀行亦在年報中指出,去年銀行存款規(guī)模保持了較快增長。如工行存款新增3.65萬億元創(chuàng)新高,農(nóng)業(yè)銀行境內(nèi)客戶存款新增3.91萬億元。在股份制銀行中,興業(yè)銀行存款總額則超過5萬億元,光大銀行存款總額突破了4萬億。

從存款結(jié)構(gòu)來看,招商證券銀行首席分析師廖志明表示,大中型銀行存款成本有所上行,主要是存款定期化較為嚴(yán)重。同時,這些大中型銀行普遍有外幣業(yè)務(wù),在去年美聯(lián)儲加息的影響之下,導(dǎo)致美元存款利率持續(xù)走高。這都推高了銀行存款成本率。

銀行高管最近發(fā)聲也證實了這一點。中國銀行副行長張毅在業(yè)績發(fā)布會上指出,當(dāng)前存款的定期化、長期化的趨勢特征比較明顯,長期的定期存款產(chǎn)品占比有所上升,同時市場競爭也加劇了成本下行的動能。而如果美聯(lián)儲加息周期接近尾聲進(jìn)入降息的通道,去年外幣存款的優(yōu)勢將在今年形成劣勢,對今年銀行利潤形成較大壓力。

事實上,存款利息支出的上升,疊加當(dāng)前貸款市場報價利率的下降,導(dǎo)致了銀行凈息差的普遍收窄。據(jù)貝殼財經(jīng)記者統(tǒng)計,這13家銀行的凈息差普遍下調(diào)了20個基點左右,導(dǎo)致了銀行利息凈收入增長乏力。在13家銀行中,僅有4家銀行利息凈收入維持正增長,但增速均在3%及以下。

存款定期化明顯 個人定存成本大幅上漲

從銀行存款的分項來看,定期存款的漲幅遠(yuǎn)高于活期存款。

以個人存款為例,在貝殼財經(jīng)統(tǒng)計的13家銀行中,11家銀行定期存款平均余額普遍增速在20%以上。其中,招商銀行、興業(yè)銀行、浙商銀行的同比增速達(dá)到50%以上,平安銀行同比增速達(dá)到40.88%。在基數(shù)較高的國有銀行中,工行、建行、農(nóng)行、中行、交行的同比增速均超過23%。

這也導(dǎo)致了定期存款利息支出的大幅增長。其中,招商銀行定期存款利息支出同比增長55.17%,中信銀行增長了40.56%,平安銀行則增長了33.12%。

據(jù)貝殼財經(jīng)記者統(tǒng)計,除了中行和興業(yè)銀行未披露利息收入外,其余11家銀行個人定期存款利息支出總額約為1.15萬億元,占這11家銀行存款利息支出總和的46.37%。

銀行的個人存款的活期存款平均余額則保持了相對穩(wěn)健增長。13家銀行中,僅有2家銀行活期存款平均余額增速高于10%,有4家銀行的增速則低于5%。從利息支出來看,除了2家未披露具體數(shù)據(jù)的銀行外,有6家銀行存款利息支出出現(xiàn)負(fù)增長。

事實上,銀行定期存款,尤其是3年期和5年期的定期存款利率相對較高,備受個人客戶的青睞。

“去年資本市場波動不斷,銀行理財投資者的風(fēng)險偏好普遍下降,這讓無風(fēng)險的銀行定期存款成了他們投資避險的主要選擇之一。”北京地區(qū)某股份制銀行理財經(jīng)理告訴貝殼財經(jīng)記者,大額存單等利率更高的存款產(chǎn)品去年幾乎上架即“秒光”。而銀行為了保住零售客戶,也會在一些特殊時點給到銀行客戶更高的存款利率。

根據(jù)中國理財網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,截至 2023 年末,持有理財產(chǎn)品 的個人投資者中數(shù)量最多的仍是風(fēng) 險偏好為二級的投資者, 占比 33.95%。而風(fēng)險偏好為一級的個人投資者數(shù)量占比較年 初增加了2.02個百分點。

與此同時,公司存款亦出現(xiàn)了定期化的趨勢。據(jù)貝殼財經(jīng)記者統(tǒng)計,工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行等多家國有銀行公司定期存款平均余額增速均超過20%,其中,農(nóng)業(yè)銀行同比增速達(dá)到38.4%。郵儲銀行、招商銀行的增速則超過了13%,但活期存款平均余額增速僅有2家高于10%。

招聯(lián)首席研究員董希淼表示,無論是對公存款還是個人存款,銀行客戶都更傾向于選擇利率較高的定期存款。這也從一定程度上反映了當(dāng)前企業(yè)與居民對于未來經(jīng)濟(jì)的信心依然有待提升。

光大銀行宏觀市場部研究員周茂華則認(rèn)為,當(dāng)前經(jīng)濟(jì)處于恢復(fù)階段,居民和企業(yè)的疤痕效應(yīng)修復(fù)需要過程,因此消費和投資不夠活躍。但隨著存款利率持續(xù)下行,消費和投資活動將會持續(xù)恢復(fù),市場風(fēng)險偏好回暖,存款市場失衡的問題亦將逐步緩解。

壓降負(fù)債成本是必修課 銀行正在轉(zhuǎn)變經(jīng)營思路

展望2024年,央行曾多次對外表示“將進(jìn)一步推動企業(yè)融資成本穩(wěn)中有降”。這給了市場貸款利率仍將下行的信號。但當(dāng)前銀行凈息差已經(jīng)處于歷史低位,想要在銀行穩(wěn)健經(jīng)營的前提下推進(jìn)貸款利率的持續(xù)下行,銀行就必須繼續(xù)壓降負(fù)債成本。

作為負(fù)債端重頭戲的存款成本首當(dāng)其沖。

多位銀行高管亦在業(yè)績發(fā)布會上表明了壓降存款成本的決心。張毅表示,今年中國銀行將對高成本存款加大壓降力度,包括協(xié)議存款、結(jié)構(gòu)性存款、三年期以上大額存單等。

除了壓降高息存款的規(guī)模之外,業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為,存款利率還有下調(diào)空間。廖志明認(rèn)為,活期存款客戶對于存款利率并不敏感,因此仍可繼續(xù)下調(diào)。而定期存款利率亦有下調(diào)可能,這將視經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇情況、前期利率下調(diào)影響等因素而定。

事實上,自2022年以來,金融監(jiān)管部門已引導(dǎo)存款利率多次下調(diào)。僅去年一年,個人存款掛牌率在3月、6月和12月分別下調(diào)了1次。以國有銀行為例,3次降息后,3年期和5年期定期存款掛牌利率分別下降了65個基點。

“存款利率的下降效應(yīng)顯現(xiàn)需要時間?!绷沃久鞅硎?,由于存款利率的下降只會降低新增存款的利率,不會影響存量存款利率,因此在較高利率時存入的3年期、5年期存量定期存款仍將給銀行存款成本帶來負(fù)面影響。但隨著這些存款逐漸到期,銀行存款成本將持續(xù)回落。

對于銀行來說,壓降高息存款產(chǎn)品、降低存款利率也有隱憂。一方面源自規(guī)模情結(jié),另一方面則來自于“存款立行”的固有思想背后的資金來源問題。銀行正在轉(zhuǎn)變經(jīng)營思維。

在“規(guī)模情結(jié)”方面,董希淼指出,銀行內(nèi)部都有針對規(guī)模的考核制度,每到季末、年末等重要時點,銀行都會有行業(yè)內(nèi)排名、銀行內(nèi)部各分行排名等考核指標(biāo)。在這樣的壓力下,各家銀行及分支機(jī)構(gòu)不得不頂著息差收窄的壓力“沖量”。銀行應(yīng)摒棄規(guī)模情結(jié)和速度情結(jié),變?yōu)椤澳芊哦嗌儋J款,就吸收多少存款”的理性發(fā)展方式。

建設(shè)銀行今年已將矛頭指向了“規(guī)模情結(jié)”。生柳榮在業(yè)績發(fā)布會上表示,銀行的高質(zhì)量發(fā)展應(yīng)該是追求良性的平衡,而非“以規(guī)模論英雄”。因此,對于存款的增長,該行將致力于長期行穩(wěn)致遠(yuǎn)。

此外,銀行亦在找尋可以替代高成本存款的資金來源,通過調(diào)整負(fù)債結(jié)構(gòu)的方式降低成本。

民生銀行副行長李彬指出,銀行息差管理最首要的是在負(fù)債端下足功夫,如通過綜合化的服務(wù)、增強(qiáng)客戶粘性、聚焦工資代發(fā)、平臺建設(shè)、場景化產(chǎn)品服務(wù),推動低成本結(jié)算存款增長。

興業(yè)銀行行長陳信健亦表示,該行去年以來就加大了用低成本的存款來置換高成本的協(xié)定存款、社保存款的力度。

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