有一天，牧羊人出來放羊。一只老狼慢慢地靠近羊群，在羊群周圍轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去，好像牧羊犬保護(hù)羊群一樣。牧羊人很納悶兒，不過他還是警惕地監(jiān)視著老狼的一舉一動。
這時，突然從附近山坡上躥出一只大灰狼，兇猛地朝羊群撲來。牧羊人正準(zhǔn)備開槍，卻見那只老狼猛沖上去，與它撕咬起來。經(jīng)過一番大廝殺，大灰狼被打敗了，逃走了。老狼則又像牧羊犬一樣，開始在羊群周圍巡邏。牧羊人非常感激老狼，完全相信了它，把它當(dāng)作牧羊犬一樣帶回家。過了幾天，牧羊人外出辦事，便把羊群交給老狼看護(hù)。
等牧羊人走遠(yuǎn)了，老狼心想：“哈哈，我終于熬出頭了！”于是，老狼貪婪地吃起羊來，一只接著一只，吃得不亦樂乎。當(dāng)它吃飽了之后，又將其他的羊全部咬死了。
牧羊人回到家后，看到羊全部被咬死了。他后悔地大哭：“我真是糊涂呀！我忘了，不管這可惡地畜生怎么偽裝，它吃羊的本性是不會改變的??！”
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