防汛概念被熱炒，但業(yè)務對口卻不如名字起得好？

各位聽眾朋友，大家好，今天是2020年8月19日星期三，歡迎收聽雪球出品的《六點半熱評》，3500萬投資者的集體智慧，帶你穿透熱點看本質。

受臺風影響，今天上午香港股票交易市場沒有開盤，A股市場這邊表現(xiàn)尚可，只有創(chuàng)業(yè)板指數(shù)被醫(yī)藥股拖累跌的略慘，上證指數(shù)波動并不大，而且有不少板塊上沖勢頭很猛。

但沒想到的是，下午港股市場開盤以后，不但恒生指數(shù)迅速下跌，A股也被拖下了水，港股交易剛開始半小時，被稱為“聰明資金”的北向資金就大幅流出，截至收盤，滬深股通僅交易一個半小時時間，北向資金就凈流出超60億元，滬指跌1.2%，險守3400點；創(chuàng)業(yè)板指更是跌超3%；股民們紛紛稱A股這是被北向資金砸盤了…最近的股市表現(xiàn)，簡直可以說是 “兩天牛市，三天熊市，太難玩了?！?/span>

不過從今天盤面上看，除了前期被爆炒的疫苗股開始大幅度下跌以外，又一批新的熱點概念股涌現(xiàn)了出來。

讓我們來看看今日的雪球爆點熱評。

第一個熱點：食品股集體創(chuàng)新高，現(xiàn)在還能上車嗎？

食品加工板塊今天又起風了。

賣鳳爪的有友食品、賣味精的蓮花健康等多只股票集體漲停，另外有千禾味業(yè)、雙匯發(fā)展、海天味業(yè)、好想你、三全食品等股票價格集體創(chuàng)歷史新高，值得注意的是，賣調(diào)味品的海天味業(yè)總市值目前已經(jīng)超過5300億元，不但超越了恒瑞醫(yī)藥、寧德時代、格力美的等大白馬，更是超越了石油巨頭中國石化，目前3000多只A股股票中只有像茅臺、工行等11只股票市值比海天味業(yè)高。

那么食品股漲勢如此兇猛，還有哪些股票可以上車呢？

有球友解釋說：食品板塊在前幾年就因為通脹而領漲板塊，今年有因為消費券、內(nèi)循環(huán)等邏輯在板塊盈利能力下滑的情況下估值來到了歷史最高點。食品飲料等傳統(tǒng)板塊業(yè)績?nèi)狈Ρl(fā)力，在牛市中想象力一般，更重要的是找到一個相對低估的低點位，買入消費白馬才是更好的選擇。

另外也有球友建議說，調(diào)味品雙雄之一千禾味業(yè)可以考慮，產(chǎn)品著重深耕中高端市場，目前相比較海天規(guī)模小，未來增長速度樂觀。

接下來一個熱點：防汛概念被熱炒，但業(yè)務對口卻不如名字起得好？

最近一段時間，全國各地發(fā)生了多次強降雨，水利部預計，8月19、20日，長江上游寸灘、三峽水庫入庫將分別出現(xiàn)74000立方米每秒左右的洪峰流量，均為1981年以來最大洪水，也是三峽建庫以來最大入庫洪水。目前，重慶市水利局已啟動Ⅰ級應急響應全力應對。

今天A股水利、水電板塊均大漲，午后更是掀起了漲停潮，青龍管業(yè)、錢江水利、桂東電力、閩東電力等十余只個股集體漲停。

不過這漲停的股票中有一部分卻和防汛一點關系都沒有，比如青龍管業(yè)、錢江水利等主要是做市政排水管道等業(yè)務的。

雪球大V@青春的泥沼 也是吐槽到：“四川重慶甘肅這樣大的水，一些水管概念股竟然搖身一變成了抗洪搶險概念，當下更有用的水電漲幅還不如水管，難道攔阻洪水時候，水電站不如水管啊。”

大A股的風格就是這樣，什么股票都有可能被熱炒，有球友表示：“原來名字里帶水的就是防汛概念股呀，安徽水利把名字改成了安徽建工，今天都跌了?！?/span>

小編也覺得，看來公司上市時真得想個好名字，不然有熱點概念的時候容易被市場給遺忘掉。

最后一個熱點：快遞業(yè)差距進一步拉大，三通一達恐將掉隊！

昨天晚上，A股四大快遞企業(yè)順豐控股、圓通速遞、韻達股份、申通快遞7月份業(yè)績一起出爐了。

其中，順豐7月份營收近120億元，同比增長超36%，業(yè)績增速排名四家公司中的第一位。圓通則排在第二位，產(chǎn)品收入近23億元，同比增長了6%。而剩下兩家公司韻達和申通的營收分別下滑了7%和6%。

四家公司的業(yè)績有漲有跌，出現(xiàn)了分化現(xiàn)象。出現(xiàn)這種情況的主要原因是快遞業(yè)再度打起了價格戰(zhàn)，雖然7月份快遞單量同比大增了30%，但是平均每一單快遞收入僅為10.42元，快遞單票收入下降了10%。

而主攻高端市場的順豐快遞單票收入為17元，其他三家快遞單標收入僅為2元左右，這其中的差距自然非常大，順豐雖然市場份額比不上這幾家，但是營收卻多了好幾倍。

雪球用戶@ FD-9418080 表示：“已經(jīng)有了些為了客戶和業(yè)務量惡意競爭降價的意思了，客戶獲益，但是韻達、申通、圓通2塊錢的單價能掙嗎？”

而他們之間的差距也反應在了股價上，今年以來，順豐控股的股價漲了90%，幾乎翻倍，持續(xù)創(chuàng)出歷史新高，而其他三家公司股價走勢一般，如昨天被京東停用的申通快遞股價則一直處于陰跌狀態(tài)。

雪球用戶@拖泥帶水張 也是表示：“快遞成本下降來自于規(guī)模效應，而獲取規(guī)模的最直接方法就是價格競爭，所以其行業(yè)性質決定了擠出對手的方法還是價格戰(zhàn)而非并購?？爝f行業(yè)的價格過去一直在毫無懸念的直線下降，而價格戰(zhàn)還有產(chǎn)能過剩的原因，因為產(chǎn)能過剩，直到1-2家出局之前價格戰(zhàn)會一直持續(xù)?！?/span>

雖然過去幾年快遞業(yè)發(fā)展不斷加速，但是競爭也在一直不斷地加劇，“三通一達”這幾家公司隨著順豐、京東等在電商快遞領域的進一步發(fā)力而壓力巨大，恐將掉隊。

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