北向資金虎年首周繼續(xù)加倉(cāng)A股，銀行、有色板塊獲青睞|2022-02-14

熱點(diǎn)聚焦

本周全球金融市場(chǎng)大事不斷！中國(guó)將于2月16日公布1月通脹數(shù)據(jù)；G20財(cái)長(zhǎng)和央行行長(zhǎng)將舉行會(huì)議；美聯(lián)儲(chǔ)將公布1月貨幣政策會(huì)議紀(jì)要。此外，投資機(jī)構(gòu)將繼續(xù)披露美股13F季度持倉(cāng)文件，沃爾瑪和英偉達(dá)等大公司將披露財(cái)報(bào)。

市場(chǎng)傳聞比亞迪從寧德時(shí)代拿走部分特斯拉訂單，獲得特斯拉20.4萬臺(tái)/年電池訂單， 刀片電池單體型號(hào)為C112F，量產(chǎn)時(shí)間為3月。寧德時(shí)代上周股價(jià)大跌主因或在此，比亞迪對(duì)此尚未回應(yīng)。寧德時(shí)代發(fā)布緊急聲明，澄清關(guān)于被剔除創(chuàng)業(yè)板權(quán)重指數(shù)、與特斯拉談崩等一系列謠言，并已向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，將對(duì)造謠者依法追究法律責(zé)任。特斯拉有關(guān)負(fù)責(zé)人亦表示，“寧德時(shí)代和特斯拉談崩”消息確實(shí)不屬實(shí)。

虎年首周，A股市場(chǎng)獲北上資金凈買入107.44億元。北向資金減倉(cāng)賽道股，加倉(cāng)金融等大藍(lán)籌股。其中，寧德時(shí)代、隆基股份兩只新能源龍頭凈賣出金額居前，分別為19.88億元和15.38億元；中國(guó)平安獲凈買入31.31億元居首。中國(guó)平安上周累計(jì)上漲11.25%，創(chuàng)近五年來最大周漲幅。

據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，工業(yè)穩(wěn)則經(jīng)濟(jì)穩(wěn)。虎年春節(jié)以來，工業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)迎來強(qiáng)勁開局。各地重大項(xiàng)目建設(shè)火熱啟動(dòng)，制造業(yè)投資開足馬力。與此同時(shí)，有關(guān)部門密集調(diào)研一季度工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，謀劃工業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)新舉措。地方也陸續(xù)敲定2022年穩(wěn)工業(yè)硬任務(wù)，四川、湖南、廣東、江蘇等工業(yè)大省更是鉚足干勁，充分發(fā)揮穩(wěn)增長(zhǎng)的“壓艙石”作用。其中，針對(duì)重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)精準(zhǔn)施策，擴(kuò)大制造業(yè)投資，大力培育專精特新企業(yè)，成為關(guān)鍵發(fā)力點(diǎn)。

宏觀

國(guó)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)人對(duì)全國(guó)春季農(nóng)業(yè)生產(chǎn)暨加強(qiáng)冬小麥田間管理工作會(huì)議作出重要批示，要求加大農(nóng)業(yè)生產(chǎn)扶持力度，保障農(nóng)資生產(chǎn)供應(yīng)、穩(wěn)定農(nóng)資價(jià)格，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)技術(shù)指導(dǎo)，保證春耕備播順利開展。要穩(wěn)定糧食播種面積，統(tǒng)籌肉蛋菜等“菜籃子”產(chǎn)品生產(chǎn)，加強(qiáng)耕地保護(hù)和高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，深入實(shí)施種業(yè)振興行動(dòng)，確保全年糧食產(chǎn)量繼續(xù)保持在1.3萬億斤以上，確保糧食安全。

國(guó)內(nèi)股市

本周滬深兩市將有45只股票面臨解禁，按最新收盤價(jià)計(jì)算，合計(jì)解禁市值1172.87億元，環(huán)比下降10.11%。其中，福萊特（480.41億元）、中信證券（398.71億元）、立華股份（101.54億元）解禁金額居前，立華股份、福萊特、驅(qū)動(dòng)力流通盤將增加超100%。

本周共有4只新股申購(gòu)。其中，泓禧科技為北交所虎年第二只新股，被稱為“數(shù)碼配件大王”；創(chuàng)業(yè)板新股大族數(shù)控為國(guó)內(nèi)PCB（印制電路板）設(shè)備制造商龍頭，值得關(guān)注。

據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，北交所運(yùn)行即將滿三個(gè)月。開市以來，市場(chǎng)整體運(yùn)行平穩(wěn)，交投活躍度提升，后備陣容有序擴(kuò)容。根據(jù)北交所官網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2月11日，北交所上市公司合計(jì)84家，總股本123.49億股，總市值2279.30億元。另?yè)?jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，自北交所正式開市以來，84家公司當(dāng)中，同心傳動(dòng)、志晟信息、晶賽科技等多只個(gè)股累計(jì)漲跌幅（包含上市首日漲跌幅）超過100%。

金融

據(jù)中國(guó)基金報(bào)，公募REITs持續(xù)走出獨(dú)立行情，11只已上市公募REITs開年以來平均漲幅超過17%，富國(guó)首創(chuàng)水務(wù)REIT漲幅更是超過30%。隨著公募REITs二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格不斷走高，近期部分公募REITs開始停牌并發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示，提醒投資者關(guān)注潛在的溢價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。

在港股已迅速開始抄底建倉(cāng)。節(jié)后上市的多只港股ETF基金披露，在新基金成立數(shù)日后即已迅速抄底港股，部分新基金四天時(shí)間即建倉(cāng)近三成，更有新基金在短短八個(gè)交易日就接近買滿港股倉(cāng)位。

產(chǎn)業(yè)

乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹認(rèn)為，鋰價(jià)格暴漲不會(huì)嚴(yán)重影響中國(guó)新能源車發(fā)展。電池替代傳統(tǒng)化石能源的新能源革命帶來新能源電池需求暴漲，這是短期資源錯(cuò)配，隨著技術(shù)提升和世界資本巨量投入，世界鋰電池短缺問題會(huì)逐步化解。

國(guó)際股市

高盛策略師下調(diào)今年美股回報(bào)率預(yù)期，因貨幣政策大幅收緊令股市估值承壓。高盛策略師將標(biāo)普500指數(shù)年終目標(biāo)從5100點(diǎn)下調(diào)至4900點(diǎn)，該指數(shù)上周五收?qǐng)?bào)4418.64點(diǎn)。

沙特政府宣布，已將沙特阿美石油公司約800億美元股份轉(zhuǎn)入沙特公共投資基金。沙特公共投資基金為沙特主權(quán)財(cái)富基金之一，目前管理資產(chǎn)規(guī)模超過5000億美元。

商品

據(jù)證券時(shí)報(bào)，面對(duì)“來勢(shì)洶洶”的全球貨幣政策緊縮預(yù)期，大宗商品卻有點(diǎn)“來者不懼”。1月份，國(guó)際大宗商品CRB指數(shù)同比上漲46%，是1995年有可比數(shù)據(jù)以來的最大同比漲幅。在22種主要大宗商品中，有9種價(jià)格漲幅超過50%，其中，咖啡、棉花和鋁的價(jià)格分別上漲91%、58%和53%。