2023【0323開盤必聽】算力方向今日分化，你要了解的主線和輪動(dòng)！

【盤面回顧】

昨日三大指數(shù)呈現(xiàn)了小幅反彈的走勢(shì)，個(gè)股漲多跌少，板塊概念方面：通信設(shè)備、互聯(lián)網(wǎng)和IT設(shè)備板塊漲幅居前。

【邏輯解析】

一、人工智能。

人工智能前期炒的主要是軟件、數(shù)據(jù)方面，昨天消息面刺激下，人工智能分支被市場(chǎng)炒了把硬件，消息面英偉達(dá)的首席執(zhí)行管，詳細(xì)介紹了芯片制造商預(yù)計(jì)將如何加速人工智能和下一代芯片制造的發(fā)展，包括推出可以讓晶圓代工廠更快蝕刻更小晶體管的軟件，以及一系列面向企業(yè)的人工智能產(chǎn)品。

在這條消息面推動(dòng)下，人工智能硬件方面昨天表現(xiàn)比較強(qiáng)勁，一個(gè)是GPU，另一個(gè)是CPO和封裝。

人工智能浪潮，它帶動(dòng)了算力需求提升，GPU為核心的硬件市場(chǎng)是擴(kuò)容的。通俗點(diǎn)說，就是對(duì)顯卡需求提升了，但不是普通的顯卡，這個(gè)顯卡是英偉達(dá)的A100，這個(gè)顯卡市場(chǎng)價(jià)在8萬多，各大廠人工智能領(lǐng)域的研究基本用的都是它，有券商大致計(jì)算了下需求，得出的結(jié)論是，算力需求下，英偉達(dá)A100 GPU所需數(shù)量是135031張，A100 GPU 市場(chǎng)規(guī)模 將達(dá)到117.48 億元。其實(shí)這個(gè)顯卡由于地緣博弈，大洋彼岸是禁止向咱們售賣，不過英偉達(dá)找到了繞過制裁的替代顯卡，只不過價(jià)格更高。這個(gè)顯卡的國產(chǎn)化和國產(chǎn)替代，暫時(shí)還有漫長的路要走，至少現(xiàn)在看不到國產(chǎn)替代的可能，另外還涉及人工智能芯片，目前也看不到國產(chǎn)替代，GPU和CPU領(lǐng)域，國內(nèi)上市公司有海光信息、寒武紀(jì)、景嘉微、瀾起科技、龍芯中科，這些企業(yè)被預(yù)期頂起來，但其實(shí)暫時(shí)都看不到完全的國產(chǎn)替代預(yù)期。

除了GPU和人工智能芯片，硬件預(yù)期比較強(qiáng)的還有封裝，隨著半導(dǎo)體工藝制程推進(jìn)，晶體管尺寸越來越逼近物理極限，所耗費(fèi)的時(shí)間及成本越來越高，同時(shí)所能夠帶來的經(jīng)濟(jì)效益，也越來越有限。于是大家又將目光投向封裝，認(rèn)為封裝可以解決三點(diǎn)，大幅度提高大型芯片的良品率，降低設(shè)計(jì)的復(fù)雜度和設(shè)計(jì)成本和降低芯片制造的成本。先進(jìn)封裝相關(guān)的上市公司，通富微電、長電科技、興森科技、深南電路、生益科技、華正新材等等，被資金炒作。

另外涉及到CPO技術(shù)，又叫共封裝光學(xué)技術(shù)，它能夠提升數(shù)據(jù)中心及云計(jì)算效率。技術(shù)上將交換芯片和光引擎共同裝配在同一個(gè)插槽上的方式，形成芯片和模組的共封裝，從而降低網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的功耗和散熱問題。這個(gè)技術(shù)可以實(shí)現(xiàn)更高的數(shù)據(jù)密度和更快的數(shù)據(jù)傳輸速度，還可以減少系統(tǒng)的功耗和空間占用，降低數(shù)據(jù)中心的能源消耗和維護(hù)成本。被市場(chǎng)打上標(biāo)簽的上市公司有天孚通信、新易盛、中際旭創(chuàng)等等。

昨天炒的是人工智能這三個(gè)方向，也可以看做人工智能后期的補(bǔ)漲，按照目前市場(chǎng)這個(gè)存量資金博弈的背景，人工智能硬件方向今天是分化走勢(shì)。

二、市場(chǎng)。

本周初，咱們談到三條主線和創(chuàng)業(yè)板超跌方向是蹺蹺板，前天跌的多的方向表現(xiàn)，三大主線就休息了，昨天消息面刺激了數(shù)字經(jīng)濟(jì)的分支，人工智能又表現(xiàn)了，那么與它形成蹺蹺板的超跌方向，昨天就是休息的。主線就是主線，給點(diǎn)陽光就燦爛，不過本周接下來時(shí)間，個(gè)人看還是兩個(gè)結(jié)構(gòu)輪動(dòng)，一個(gè)是事件和消息驅(qū)動(dòng)，但這個(gè)驅(qū)動(dòng)還是一日游，驅(qū)動(dòng)是一日游，周二軍工利好，軍工盤中有所表現(xiàn)，昨天就偃旗息鼓，昨天人工智能硬件方向有表現(xiàn)，今天大概率分化，另一個(gè)還是最近跌的多的方向反彈一下，特色估值方向可能要下周輪動(dòng)到。

【免責(zé)聲明】

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