雷達財經(jīng)出品 文|孟帥 編|深海
曾堅定表態(tài)不做快遞業(yè)務(wù)的阿里，日前通過菜鳥旗下的“菜鳥速遞”正式下場自營快遞?！安皇俏覀円蔀槭裁?，而是客戶需要什么”，在官宣該消息的2023全球智慧物流峰會現(xiàn)場，菜鳥集團CEO萬霖如是說道。
雷達財經(jīng)梳理發(fā)現(xiàn)，其實在此番推出自營快遞品牌之前，菜鳥就早已開始著手布局自營快遞業(yè)務(wù)。而此次力推的“菜鳥速遞”，正是在菜鳥2019年推出的“丹鳥”品牌基礎(chǔ)上升級而來。
值得關(guān)注的是，阿里巴巴創(chuàng)始人馬云曾在菜鳥成立時放言，“阿里巴巴集團永遠不做快遞，不會搶快遞公司的生意”。
從創(chuàng)立之日算起，菜鳥已經(jīng)年滿10周歲。經(jīng)過多年的發(fā)展，菜鳥已經(jīng)成長為阿里重要的營收來源之一。據(jù)阿里巴巴公布的財報顯示，2023財年菜鳥收入同比實現(xiàn)21%的增長，是阿里旗下各大板塊中營收增長最為迅猛的一個分部。
不過，即將被阿里推向資本市場的菜鳥，目前仍未找到盈利的鑰匙。與此同時，不斷壯大的菜鳥也變得越來越重。隨著菜鳥此番加碼對于自營快遞業(yè)務(wù)的扶持力度，被“菜鳥速遞”視為對標對象的順豐、京東，以及曾經(jīng)與阿里系關(guān)系親密的“通達系”，或?qū)⒂瓉聿恍〉奶魬?zhàn)。但“菜鳥速遞”想要品質(zhì)、低價兩手抓，也并非易事。
菜鳥推自營快遞品牌“菜鳥速遞”
6月28日，剛剛官宣將從張勇手中接過阿里巴巴集團董事會主席職務(wù)的蔡崇信，以視頻出鏡的形式現(xiàn)身2023全球智慧物流峰會。在此之前，蔡崇信曾于張勇宣布卸任阿里巴巴集團董事會主席的當(dāng)天，現(xiàn)身菜鳥辦公區(qū)。
不過，由于相關(guān)的交接流程將在9月完成，蔡崇信此次在全球智慧物流峰會上亮相，并非是以阿里巴巴集團董事會主席的身份，而是首次以菜鳥集團董事長的身份分享自己對于中國智慧物流及菜鳥發(fā)展戰(zhàn)略的思考。
而此次舉行的全球智慧物流峰會，擔(dān)任菜鳥集團CEO的萬霖也為外界帶來了一項與菜鳥有關(guān)的重磅消息，即菜鳥已經(jīng)拿到全國快遞牌照，并正式推出自營快遞“菜鳥速遞”。
回想多年前，阿里巴巴創(chuàng)始人馬云曾在菜鳥成立時放言，“阿里巴巴集團永遠不做快遞，不會搶快遞公司的生意”。對此，馬云還進一步解釋稱，“因為我們沒有這個能力，中國有很多快遞公司做快遞做得比我們好，但這張網(wǎng)可能會影響所有快遞公司今天的商業(yè)模式”。
2018年的全球智慧物流峰會上，馬云又再度表示，“我以前講過阿里巴巴不會自己去做快遞服務(wù)，但我們會支持快遞服務(wù)”。然而，生意場上似乎從來不缺“打臉”的戲碼。此番菜鳥推出自營快遞“菜鳥速遞”的舉動，意味著背靠阿里的菜鳥自此將大力發(fā)展快遞業(yè)務(wù)。
雷達財經(jīng)梳理發(fā)現(xiàn)，其實在此次官宣推出“菜鳥速遞”之前，菜鳥就已經(jīng)于6年前開始著手搭建落地配網(wǎng)絡(luò)。到了2019年，菜鳥又聯(lián)合多家落地配公司共同推出一項名為“丹鳥”的全新快遞服務(wù)品牌，主要專注提供優(yōu)質(zhì)的區(qū)域性、本地化配送服務(wù)。
不過，由于“丹鳥”主要承接的是阿里旗下天貓超市的配送以及菜鳥裹裹的攬收服務(wù)，“丹鳥”還一度被外界調(diào)侃為天貓超市的御用快遞。而業(yè)務(wù)與天貓超市的高度綁定，也使得“丹鳥”并未在快遞行業(yè)的廝殺中對對手構(gòu)成太大的威脅。
去年8月，“丹鳥”正式更名為“菜鳥直送”，并將送貨上門服務(wù)擴大到全國300多個城市。據(jù)菜鳥官網(wǎng)顯示，目前“菜鳥直送”在全國擁有3000多個站點，配送員運力池更是超過400萬?；凇暗B”和“菜鳥直送”的前身，菜鳥此番推出“菜鳥速遞”，更準確地應(yīng)該稱之為對此前自營快遞品牌的升級。
據(jù)菜鳥介紹，“菜鳥速遞”主打“菜鳥自營、品質(zhì)快遞、好用不貴”的口號，通過自營網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、全國覆蓋，為商家提供包括攬收、中轉(zhuǎn)運輸、配送、在途攔截、逆向退貨、售后客服等在內(nèi)的一系列的快遞服務(wù)。
此次以全新的身份亮相，“菜鳥速遞”將推出菜鳥半日達及菜鳥標快兩大時效產(chǎn)品。與此同時，“菜鳥速遞”還做出五個100%承諾：100%送貨上門、100%承諾在途攔截、100%晚到/破損必賠、100%送前電聯(lián)以及100%可在途更改目的地。
此番升級之后，“菜鳥速遞”還將聯(lián)合阿里旗下的速賣通推出“全球五日達”，為國際快遞提速，并將在歐洲、北美、東南亞等海外重點市場深入建設(shè)、運營關(guān)鍵物流要素，以每年1至2個國家的節(jié)奏建設(shè)海外本地物流。
據(jù)悉，在全球智慧物流峰會現(xiàn)場，剛剛揭開神秘面紗的“菜鳥速遞”已與認養(yǎng)一頭牛、青島啤酒、添可、歐珀萊、盒馬和銀泰百貨等客戶簽約，這意味著菜鳥速遞已正式加入市場的競爭當(dāng)中。
菜鳥已成阿里巴巴布局的重要一環(huán)
雷達財經(jīng)從菜鳥官網(wǎng)獲悉，菜鳥的誕生可以追溯至2013年。彼時，阿里聯(lián)手順豐、三通一達等快遞企業(yè)，以及銀泰、復(fù)星、富春等大型集團企業(yè)共同組建了菜鳥網(wǎng)絡(luò)。但與三通一達、順豐、京東等傳統(tǒng)快遞公司不同的是，菜鳥最初的規(guī)劃是成為一家對快遞企業(yè)和商家提供多種賦能服務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)科技公司。
經(jīng)過幾年的發(fā)展，菜鳥目前已成長為阿里巴巴重要的營收來源。據(jù)阿里巴巴此前公布的財報顯示，2023財年，阿里巴巴共錄得8686.87億元的收入，同比實現(xiàn)2%的微增。其中，菜鳥2023財年為阿里巴巴貢獻556.81億元的收入，占同期總營收的比重為6%，收入規(guī)模排在中國商業(yè)、云業(yè)務(wù)、國際商業(yè)分部之后。
值得注意的是，盡管菜鳥為阿里巴巴貢獻的收入規(guī)模沒能在一眾業(yè)務(wù)中拔得頭籌，但其營收增速卻是各大業(yè)務(wù)中的佼佼者。財報顯示，2023財年菜鳥收入同比實現(xiàn)21%的增長，同期國際商業(yè)、本地生活服務(wù)、云業(yè)務(wù)分部的營收增速分別為13%、12%、4%，均不及菜鳥營收增長的速度，而阿里巴巴旗下中國商業(yè)分部、數(shù)字媒體及娛樂、創(chuàng)新業(yè)務(wù)及其他分部2023財年的營收增速甚至為負。
在阿里巴巴年初至今的一系列調(diào)整中，菜鳥憑借在業(yè)績方面的出色表現(xiàn)，與云智能集團、淘天集團、本地生活集團、阿里國際數(shù)字商業(yè)集團、大文娛集團一同成為了“1+6+N”組織調(diào)整下的六大業(yè)務(wù)集團中的成員。而常年擔(dān)任阿里巴巴集團董事會執(zhí)行副主席，即將于9月出任阿里巴巴集團董事會主席的蔡崇信親自為菜鳥掌舵的安排，也足以看出阿里對于菜鳥的重視。
然而，阿里對于菜鳥的重視程度，還不僅僅局限于前述提到的這些調(diào)整。按照阿里的規(guī)劃，菜鳥集團預(yù)計將在未來的12個月到18個月內(nèi)完成上市計劃。
天眼查顯示，截至目前，菜鳥網(wǎng)絡(luò)共獲得過5輪融資。其中，菜鳥網(wǎng)絡(luò)于2013年8月披露的天使輪融資，便獲得云鋒基金數(shù)億人民幣的支持。公開資料顯示，云鋒基金成立于2010年，是一家由阿里巴巴集團創(chuàng)始人馬云和聚眾傳媒創(chuàng)始人虞鋒聯(lián)合發(fā)起的私募股權(quán)基金。
2016年3月，菜鳥網(wǎng)絡(luò)又獲得了包括新加坡政府投資公司、淡馬錫控股公司、馬來西亞國庫控股公司、春華資本等在內(nèi)的多家國內(nèi)外著名投資機構(gòu)的青睞，而菜鳥網(wǎng)絡(luò)這輪融資的規(guī)模更是直接漲到了驚人的100億元。此輪融資完成后，菜鳥網(wǎng)絡(luò)的估值一度逼近500億元。
2017年9月、2019年11月，阿里巴巴又分別對菜鳥網(wǎng)絡(luò)進行了兩輪戰(zhàn)略投資，這兩輪投資的規(guī)模分別達到53億元、233億元。據(jù)不久前阿里巴巴發(fā)布的財報顯示，目前阿里巴巴集團持有菜鳥集團67%的股權(quán)。
頻頻獲得資本下注的菜鳥，已然成為了國內(nèi)乃至全球范圍內(nèi)都能排得上名號的獨角獸。在胡潤研究院發(fā)布的《2023全球獨角獸榜》中，菜鳥憑借1850億元人民幣的估值高居榜單第10位的名次，將大疆、滴滴以及同行對手極兔速遞等知名企業(yè)甩在身后。
隨著上市計劃的公布，菜鳥的上市進程或?qū)⑦M一步提速。6月26日，據(jù)路透旗下IFR引述知情人士透露，菜鳥最快將于今年第三季度向港交所遞交上市申請，最進取的時間表是今年年底前完成上市，預(yù)計估值約在150億美元至200億美元的區(qū)間內(nèi)。
有分析認為，菜鳥此次推出自營快遞品牌“菜鳥速遞”，正是希望憑借其在服務(wù)與價格方面的優(yōu)勢，幫助品牌進一步在市場上站穩(wěn)腳跟。菜鳥親自下場自營快遞行業(yè)競爭，有望獲得更多的外部客戶，這或在一定程度上提升菜鳥的業(yè)績，從而幫助菜鳥集團獲得更多投資者的認可，以便其之后順利登陸資本市場。
快遞行業(yè)將迎來大洗牌？
盡管菜鳥目前已成長為一家體量龐大的“巨無霸”，但菜鳥仍承受著一定的壓力。比如，2023財年營收增長在阿里巴巴各大業(yè)務(wù)中一馬當(dāng)先的菜鳥，目前尚未解決虧損難題。
據(jù)阿里此前發(fā)布的財報顯示，2023財年，菜鳥的經(jīng)營虧損高達36.22億元，盡管與上年同期39.2億元的經(jīng)營虧損相比有所收窄，但仍未實現(xiàn)經(jīng)營利潤層面的扭虧為盈。
同期，菜鳥的經(jīng)調(diào)整EBITA由2022財年的-14.65億元收窄至2023財年的-3.91億元。盡管虧損規(guī)模有了明顯的收窄，但距離盈利仍有一定的差距。對此，阿里在財報中解釋稱主要是由于國際物流履約解決方案服務(wù)的經(jīng)營業(yè)績有所改善及消費者物流服務(wù)和國內(nèi)物流履約解決方案服務(wù)的運營效率有所提高。
隨著近些年的不斷發(fā)展壯大，菜鳥也變得越來越“重”。在菜鳥創(chuàng)立之初，馬云給菜鳥網(wǎng)絡(luò)設(shè)定的員工規(guī)模上限僅為5000人。但截至去年4月，菜鳥在全球已擁有超過6萬名直屬員工和生態(tài)用工，他們分布在全球的19個國家和地區(qū)。
據(jù)菜鳥公布的資料顯示，目前菜鳥在國內(nèi)的B2C倉配網(wǎng)絡(luò)已擁有7大樞紐，倉儲面積超過3000萬㎡，自營倉儲面積超過600萬㎡，專業(yè)運輸路線超過600萬條，驛站站點超過16萬個。同時，菜鳥的B2B城配網(wǎng)絡(luò)還有近7000個共配中心、超過3萬個運營車輛。
伴隨著菜鳥此番正式升級自家的自營快遞品牌，國內(nèi)的快遞行業(yè)迎來了全新的格局。雷達財經(jīng)了解到，過去幾年時間，阿里與包括“三通一達”在內(nèi)的多家快遞公司保持著緊密的合作。
據(jù)澎湃新聞最新統(tǒng)計，當(dāng)前菜鳥供應(yīng)鏈持有申通快遞25%的股份；阿里系對圓通速遞的持股比例超過20%；阿里巴巴集團控股有限公司持有中通快遞8.8%的股份；杭州阿里巴巴創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司則持有韻達1.99%的股份。
盡管菜鳥聲稱自營快遞與“通達系”業(yè)務(wù)在市場上沒有交集，但菜鳥力推自營快遞品牌的舉動，也著實讓昔日與阿里親密無間的“通達系”盟友多了幾分擔(dān)憂。
據(jù)菜鳥集團副總裁、國內(nèi)供應(yīng)鏈事業(yè)部總經(jīng)理帥勇透露，“菜鳥速遞”對標的是順豐和京東的高品質(zhì)快遞服務(wù)。但菜鳥在狠抓品質(zhì)快遞的同時，還會強調(diào)好用不貴的理念。因此對于快遞行業(yè)的兩大巨頭順豐、京東而言，其或?qū)⒂瓉硪粋€有巨頭阿里加持的重量級對手。
不過，參照以往市場的反饋來看，菜鳥想要在品質(zhì)方面挑戰(zhàn)順豐、京東的霸主地位也并非是一件易事。據(jù)國家郵政局4月發(fā)布的“關(guān)于2022年快遞服務(wù)滿意度調(diào)查和時限準時率測試結(jié)果的通告”顯示，2022年快遞服務(wù)公眾滿意度得分排在冠亞軍位置的品牌分別被順豐速運和京東快遞摘得。在成本等因素的限制下，菜鳥想要同時兼顧好品質(zhì)和低價的關(guān)系并不容易。
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