國(guó)際爭(zhēng)霸,江湖恩怨,風(fēng)波幾時(shí)休?
中美兩國(guó)都是當(dāng)世兩大強(qiáng)國(guó),而且是體量超大的國(guó)家,兩國(guó)爭(zhēng)斗起來,不是一朝一夕,一時(shí)半會(huì)兒能夠分出勝負(fù)。
時(shí)序進(jìn)入2023年,美國(guó)向來引以為傲的芯片產(chǎn)業(yè)科技,竟然遭到中國(guó)的反擊。原本是壓著中國(guó)打的芯片封鎖和制裁,除了遭受中國(guó)反擊之外,如今美國(guó)自身的芯片業(yè)者,也按捺不住了。
中國(guó)龐大的芯片市場(chǎng),要還是不要?能不能得到?就是在這時(shí)候,這是決定性的一刻,
不是夸大其詞,如果美國(guó)芯片業(yè)者在今年底之前,決定不要中國(guó)的市場(chǎng),或是要不到,到了明、后年,就算想要也未必要得到。
1 美方制裁再升級(jí)
現(xiàn)階段,中美芯片爭(zhēng)戰(zhàn)正是劍拔弩張的時(shí)候。中國(guó)于五月的時(shí)候,限制美國(guó)美光公司的產(chǎn)品,在中國(guó)的“關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施”使用。
接著,又是對(duì)鎵和鍺兩種稀有金屬元素進(jìn)行出口管制。
中國(guó)接連對(duì)美反擊,美國(guó)會(huì)改變對(duì)華芯片封鎖的政策嗎?
當(dāng)然不會(huì),在斗性不改,霸權(quán)不能失的情況下,據(jù)說,拜登政府將于近期,對(duì)華芯片封鎖再度升級(jí)。拜登政府想要更進(jìn)一步限制英偉達(dá)A800特供版芯片,以及微軟和亞馬遜的云服務(wù)。
其中最冤的是英偉達(dá)。去年10月,美國(guó)商務(wù)部發(fā)布新半導(dǎo)體禁令,禁止半導(dǎo)體設(shè)備制造商向中國(guó)出售某些設(shè)備,以及一些用于人工智能的芯片。英偉達(dá)出口到中國(guó)的人工智能芯片大受影響。
于是,英偉達(dá)想了一個(gè)辦法,重新設(shè)計(jì)新的芯片,符合美國(guó)商務(wù)部的禁令規(guī)定,這是屬于對(duì)中國(guó)的特供版芯片——A800。
沒想到才剛搞出一些成效,又傳聞拜登政府將出臺(tái)進(jìn)一步的限制令。這等于是英偉達(dá)白忙活了,之前投入的研發(fā)經(jīng)費(fèi),也打水漂了。
2 三大巨頭出面游說
原本美國(guó)對(duì)華芯片封鎖的策略是,高端限制,中低端開放。
結(jié)果,從去年下半年開始,美方再次修改中國(guó)芯片禁令的規(guī)定,從芯片到半導(dǎo)體設(shè)備,都往上升級(jí)。美方做出更多、范圍更廣的限制。
到了2023年,美國(guó)又說服日本與荷蘭,加大限制對(duì)中國(guó)的半導(dǎo)體設(shè)備出口。
這就引發(fā)中國(guó)對(duì)美反擊,先后限制美光,以及鎵和鍺的出口管制。
就在這時(shí)候,美國(guó)三大芯片業(yè)者,英特爾、高通和英偉達(dá)看到了一線曙光,一絲機(jī)會(huì)。
一,拜登政府于六月開始同中國(guó)緩和氣氛,先后有美國(guó)國(guó)務(wù)卿布林肯,財(cái)政部長(zhǎng)耶倫和氣候特使克里訪問中國(guó),還有美國(guó)前國(guó)務(wù)卿基辛格的非正式訪問.
三大芯片業(yè)者趁著中美兩國(guó)短暫的緩和氣氛,趕緊地出面游說拜登政府。
二,眼見中國(guó)接連對(duì)美芯片制裁做出反擊,而拜登政府也有意再度加碼。
趁著氣氛還沒有更僵之前,三大業(yè)者聯(lián)袂出席,采取一致行動(dòng),同美國(guó)國(guó)務(wù)卿布林肯會(huì)晤,陳述其中的利害關(guān)系。
三,就是要在這時(shí)候,趁著中國(guó)還沒有達(dá)到相當(dāng)程度的芯片國(guó)產(chǎn)化之前,否則就太遲了。那會(huì)是過了這個(gè)村,就沒那個(gè)店了。
3 這一場(chǎng)芯片會(huì)談,談了什么?
根據(jù)美國(guó)國(guó)務(wù)院的說法,這三大芯片業(yè)者的首席執(zhí)行官,參加7月17日的一場(chǎng)會(huì)談。
出席會(huì)談的美國(guó)政府官員包括國(guó)務(wù)卿布林肯、商務(wù)部長(zhǎng)雷蒙多、白宮國(guó)家經(jīng)濟(jì)委員會(huì)主任布雷納德、總統(tǒng)國(guó)家安全事務(wù)助理沙利文等。拜登政府主導(dǎo)中美關(guān)系,和中美經(jīng)濟(jì)事務(wù)的高層官員幾乎都出席了。
美國(guó)國(guó)務(wù)院發(fā)言人馬修·米勒在新聞發(fā)布會(huì)上也證實(shí)這一則消息。
據(jù)美國(guó)媒體的報(bào)道,在這一場(chǎng)會(huì)談中,美國(guó)這三大芯片業(yè)者都異口同聲反對(duì)美國(guó)政府,收緊芯片和半導(dǎo)體制造設(shè)備的對(duì)華出口限制.
除了這三大芯片業(yè)者之外,美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)也發(fā)表聲明,警告拜登政府,限制對(duì)華芯片銷售可能會(huì)反噬美國(guó)自身。
為什么這三大芯片業(yè)者和美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì),都出聲反對(duì)呢?
都說商人重利,沒錯(cuò),正是因?yàn)橹袊?guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)龐大,美國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)都不愿意失去中國(guó)的市場(chǎng)。
以高通為例,高通向小米等中國(guó)手機(jī)廠商供應(yīng)零部件,中國(guó)市場(chǎng)的收入占高通總收入的60%以上。
對(duì)英特爾來說,在中國(guó)市場(chǎng)的銷售,是該公司總銷售額的四分之一。
至于英偉達(dá),中國(guó)市場(chǎng)的銷售占比是20%。
不論從哪一個(gè)角度來看,中國(guó)都是美國(guó)芯片業(yè)者的大市場(chǎng)。按照美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示,2022年中國(guó)的半導(dǎo)體采購(gòu)金額為1800億美元,占全球總金額5560億美元逾三分之一。中國(guó)是全球最大的芯片單一市場(chǎng)。
而美國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)又很發(fā)達(dá),這些發(fā)達(dá)的芯片產(chǎn)業(yè),技術(shù)先進(jìn)的全球芯片設(shè)計(jì)大廠,如果不能夠?qū)⑵湫酒a(chǎn)品賣給中國(guó),豈不是失去了一大市場(chǎng)?
再者,2022年8月美國(guó)通過了《芯片與科學(xué)法案》,拜登政府特地大力鼓吹幾個(gè)全球芯片制造大廠到美國(guó)設(shè)廠,并為其提供補(bǔ)貼。
如果這些全球芯片制造大廠辛辛苦苦建好了晶圓廠,卻不能賣到中國(guó),那又何苦來哉?高額的建廠成本將難以回收。大家一窩蜂地建廠,到時(shí)候生產(chǎn)出來的芯片要賣給誰呢?到時(shí)候只能夠自相殘殺,搞內(nèi)卷了。
在這里我們先停一下,美國(guó)去年通過的《芯片與科學(xué)方案》,和《削減通脹法案》,的確在某種程度上為美國(guó)帶來制造業(yè)的復(fù)蘇。并且,還在這兩個(gè)季度反映在美國(guó)的經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)上。這兩個(gè)季度美國(guó)的設(shè)備采購(gòu)支出增加,為其經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)作出貢獻(xiàn)。
可是,這兩個(gè)法案所帶來的巨額投資,如果生產(chǎn)出來的產(chǎn)品不能夠賣到中國(guó),美國(guó)自己割舍了中國(guó)市場(chǎng),到時(shí)候豈不是造成投資上的浪費(fèi)嗎?
恐怕那時(shí)候因?yàn)橥顿Y所帶來的短暫榮景,就會(huì)嘎然而止。之前因?yàn)橥顿Y所帶來的就業(yè)機(jī)會(huì)增加,設(shè)備采購(gòu)支出增加,以及對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的推動(dòng),都將停頓。我們以后會(huì)在這方面詳談。
4 第一場(chǎng)拼斗
我們要說,中美芯片爭(zhēng)戰(zhàn),現(xiàn)在正是精彩時(shí)刻。
從今年開始,世人會(huì)見識(shí)到這一場(chǎng)精彩的拼斗,這會(huì)呈現(xiàn)在幾個(gè)方面。
第一場(chǎng)拼斗將會(huì)出現(xiàn)在介于先進(jìn)制程工藝,和成熟制程工藝之間。以及中低端的芯片設(shè)計(jì)上。
剛剛說到,拜登政府持續(xù)修改對(duì)中國(guó)芯片禁運(yùn)的規(guī)則,不斷把禁運(yùn)的范圍,從高端芯片和先進(jìn)制程工藝,往中級(jí)芯片和成熟制程工藝上走.
走到這個(gè)地步,那就撞上了中國(guó)原有,和新近發(fā)展出來的技術(shù)。這時(shí)候,拜登政府會(huì)發(fā)現(xiàn),在這一層領(lǐng)域的芯片戰(zhàn),不會(huì)像之前那么好打。
因?yàn)樵谶@一層領(lǐng)域,不是美國(guó)技術(shù)獨(dú)占,所獨(dú)有,中國(guó)也具備這一層領(lǐng)域的技術(shù)。而且隨著時(shí)間的推移,中國(guó)的本土技術(shù)將越來越往高端制程工藝,和先進(jìn)芯片設(shè)計(jì)上走。
這時(shí)候,就不再是美國(guó)于這幾年一路打壓中國(guó)的芯片產(chǎn)業(yè)了。
從另一個(gè)角度來看,美國(guó)反而是幫助中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。這有幾個(gè)理由。
第一,芯片產(chǎn)業(yè)是高度技術(shù)集中的產(chǎn)業(yè),市場(chǎng)占有率,和市場(chǎng)信譽(yù)的影響很大。
舉個(gè)例來說,中國(guó)在十余年前就有了自己的中央處理器,例如龍芯處理器。但一直難以打開市場(chǎng),即便是在中國(guó)本土市場(chǎng),也難以拿到訂單。
當(dāng)然,初期那幾年,由于性價(jià)比不夠好,比不上英特爾和超微,因此乏人問津也是事實(shí)。
但是,有一個(gè)重要因素,龍芯中央處理器是后來者,缺乏市場(chǎng),缺乏用戶使用經(jīng)驗(yàn),沒有什么廠商對(duì)龍芯處理器有興趣,即便是中國(guó)本土的計(jì)算機(jī)廠商亦然。
依照我個(gè)人的經(jīng)驗(yàn),我之前搞軟件,曾經(jīng)出臺(tái)一款商用數(shù)據(jù)庫(kù),和文件影像管理系統(tǒng)。當(dāng)我向一些潛在買家推銷的時(shí)候,那個(gè)年代俗稱“路演”,總是會(huì)有人問說:請(qǐng)問你們的產(chǎn)品銷售了多少套,有多少的保有量?
客戶這一句話,就讓我愣在原地。哪里有多少套的銷售,不就是給一些潛在客戶試用產(chǎn)品嗎?說實(shí)在的,人家是給面子,才會(huì)讓我去演示。
話說回來,中國(guó)有許多的芯片業(yè)者,包括芯片制造商,拿不到國(guó)內(nèi)的訂單。原因無他,就是因?yàn)槭袌?chǎng)銷售占比太小了,人家不敢用,其產(chǎn)品也沒有市場(chǎng)信譽(yù)。
現(xiàn)在美國(guó)封鎖你,不讓芯片出口到中國(guó),那么這些業(yè)者不就有機(jī)會(huì)了嗎?而且,這等于是中國(guó)的本土業(yè)者,省下了大筆的市場(chǎng)推廣經(jīng)費(fèi)。
美國(guó)把銷售的大門關(guān)上,等于是把中國(guó)國(guó)內(nèi)業(yè)者的大門打開了,那真是謝天謝地。
不要忘了,至少在這些中階產(chǎn)品,中國(guó)已經(jīng)有廠商做得出來。說實(shí)話,我要是再年輕個(gè)十來二十歲,我也找一些人合資、合作,跑去搞一些芯片設(shè)計(jì)。二十余年前在做市場(chǎng)推廣的時(shí)候,被人家問得語結(jié),這回可不同了。
不過,我們不再年輕了,張艾嘉的歌《我們?cè)?jīng)年輕》,大家可以參考一下。
第一場(chǎng)拼斗將十分精彩,也將見證拜登政府去年通過的《芯片與科學(xué)法案》,到底能夠發(fā)揮多大的威力?會(huì)不會(huì)造成在美國(guó)投資設(shè)廠的芯片業(yè)者內(nèi)卷?大約在明、后年的時(shí)候,我們將會(huì)慢慢開始看到。
5 第二輪拼斗
第二場(chǎng)拼斗,或者是第二輪的拼斗,將會(huì)出現(xiàn)在高端芯片設(shè)計(jì)和先進(jìn)制程工藝上,這時(shí)候更精彩了。
這會(huì)是一場(chǎng)集團(tuán)式的對(duì)抗,包含美國(guó)和一些參與制裁中國(guó)的全球芯片業(yè)者,在高端芯片設(shè)計(jì),和先進(jìn)制程工藝上,同中國(guó)業(yè)者對(duì)陣。
不要忘了,中國(guó)芯片市場(chǎng)在全球的占比是三分之一。過去,中國(guó)本土業(yè)者連這1/3市場(chǎng)的1/10都難以拿到?,F(xiàn)在不同了,全球三分之一的市場(chǎng)為中國(guó)本土芯片業(yè)者打開了大門。
6 結(jié)論
美國(guó)的確在芯片領(lǐng)域處于全球領(lǐng)先,原本美國(guó)這些高端芯片業(yè)者,尤其是高端的芯片設(shè)計(jì)業(yè)者,如果沒有這場(chǎng)中美博弈的話,還能夠在中國(guó)市場(chǎng)大賺一二十年。
現(xiàn)在,拜登政府逐步收緊對(duì)中國(guó)的銷售,這就意味著,中國(guó)本土芯片業(yè)者還沒趕上,或取代美國(guó)這些高端芯片設(shè)計(jì)業(yè)者之前,美國(guó)就把銷售給中國(guó)的大門關(guān)上了。這其實(shí)是不智的。
少了中國(guó)的市場(chǎng),非但美國(guó)這些芯片業(yè)者將減少營(yíng)收,同時(shí)也會(huì)影響其對(duì)先進(jìn)技術(shù)的進(jìn)一步研發(fā)。
更重要的是,美國(guó)自我限制對(duì)中國(guó)的銷售,等于是把中國(guó)市場(chǎng)讓給中國(guó)的本土業(yè)者。
我們很有可能于往后一兩年,先從第一輪的拼斗見證起,然后再逐步看到第二輪拼斗上場(chǎng),
大家再想一下,原本全球領(lǐng)先的世界芯片大廠,突然間被人切掉了1/3的市場(chǎng),這些世界芯片大廠得要爭(zhēng)奪余下來的2/3的市場(chǎng)。
而中國(guó)本土芯片業(yè)者,本來還吃不到自己國(guó)內(nèi)占全球1/3的市場(chǎng)。這下子海闊天空了,只要能夠做得出技術(shù)來,市場(chǎng)銷售基本上可以保證,那可是個(gè)大利多。
最后,市場(chǎng)力量決定一切,在經(jīng)過兩輪的拼斗之后,美西方原有的芯片大廠將會(huì)面臨市場(chǎng)萎縮,內(nèi)卷的情形。而中國(guó)卻出現(xiàn)了機(jī)會(huì),同時(shí)也是提供許多高薪工作的機(jī)會(huì)。
中國(guó)正致力于產(chǎn)業(yè)升級(jí),正苦于產(chǎn)業(yè)升級(jí)不易,這下子,起碼市場(chǎng)上的阻礙被消除了,剩下來的就是技術(shù)研發(fā)的問題。
華山穹劍——時(shí)政分析、軍情解讀、國(guó)際縱橫、歷史回眸,國(guó)人關(guān)注的微信大號(hào),每日將提供您喜愛的精品薈萃。
【敬請(qǐng)關(guān)注公眾號(hào):華山穹劍】
用戶評(píng)論
J141
好聽