【0907早盤精解】光刻機(jī)進(jìn)主升浪了嗎？

周三是典型的情緒修復(fù)日。我樂家居和華力創(chuàng)通漲停，一個(gè)7天漲幅112%。一個(gè)是8連板，漲幅114%。打出了賺錢效應(yīng)，自從日播時(shí)尚之后，現(xiàn)在它們觸發(fā)嚴(yán)重異動(dòng)。投機(jī)資金開始嘗試挑戰(zhàn)異動(dòng)規(guī)則。不過這幾天最靚的仔應(yīng)該是港股的內(nèi)房股，地三仙，融創(chuàng)中國(guó)，截止目前最多漲70%，三天累計(jì)漲190%，差不多是3倍。恒大也是閑魚翻身，一度大漲80%。而他們共同的特征就是基本上不代表基本面，都只是基于情緒的籌碼博弈。盤活融創(chuàng)，就是房地產(chǎn)中的「千金市骨」，這是最快最有效地對(duì)整個(gè)房地產(chǎn)市場(chǎng)激活。而A股也需要類似的刺激。穩(wěn)住了房地產(chǎn)，相當(dāng)于穩(wěn)住了基本盤，這樣才能安心讓高科技，芯片半導(dǎo)體發(fā)展起來(lái)。

因此，A股瘋狂炒科技，港股爆炒內(nèi)房股。兩幫人現(xiàn)在都是躊躇滿志。就市場(chǎng)短線情緒，周三可以說是過去大半年中最好的一天了。所以上層要激發(fā)市場(chǎng)活力，必須刺激樓市，拉動(dòng)科技，漲到你相信為止。

周四市場(chǎng)量能7713億，縮量325.8億，北向資金凈流入0.4億。很明顯本周限制量化之后，這些資金規(guī)矩了不少而且有覺悟了，主動(dòng)型資金開始走出猶豫，轉(zhuǎn)向猛干。從之前行情那種有寬度無(wú)高度，到現(xiàn)在盤面的寬度有了，同時(shí)題材的高度也打開了。

雖然存量資金博弈之下，指數(shù)反彈高度可能不高，因?yàn)殡S著時(shí)間的推移，橫向震蕩已經(jīng)到了中后期了，接近要選擇方向了，但是比較好的是，很明顯之前猶豫的資金已經(jīng)逐漸活躍起來(lái)了，而且自信了很多。

你看指數(shù)雖然還是受外資影響比較大，但是沒之前那么大了，像昨天北向賣出40多億，照著以往的行情，A股可能早就去世了，昨天也就小跌一點(diǎn)，而且周三人民幣匯率接近新高，北向開始震蕩，指數(shù)反而開始企穩(wěn)回升。這都是很好的信號(hào)。

當(dāng)然目前市場(chǎng)本質(zhì)上還是輪動(dòng)行情，但是周三，科技股有種力挽狂瀾的味道，華力創(chuàng)通和我樂家居齊突破了10天100%，后排品種也發(fā)酵不少了，像立達(dá)信是華為和家居的結(jié)合也被挖掘出來(lái)了，而超跌的光伏就沒什么動(dòng)靜了。

可以說量化被敲打，配合短線高度的打開，情緒開始回到了去年那種極致的短線行情，好久沒見到這種資金齊刷刷做多的情況了，對(duì)于后續(xù)行情打開會(huì)是很好的一件事。

而且主線開始明朗，市場(chǎng)又進(jìn)入新的階段。華為這個(gè)題材如果繼續(xù)做大，大科技內(nèi)部應(yīng)該要開始支線表演了，要關(guān)注科技持續(xù)性的行情。大主線題材往往是一個(gè)大板塊修復(fù)的開端，后面就是板塊內(nèi)部各種分支借著各種邏輯形成拉升。

比如之前存儲(chǔ)芯片，光模塊，人工智能大模型，還有證券，互聯(lián)金融的炒作都是各個(gè)環(huán)節(jié)全要來(lái)一遍。

那么在縮量行情之下，周四是分化的預(yù)期。所以周三沒先手籌碼的就要注意，周四要去弱留強(qiáng)。而龍頭選手就要觀察人氣票分歧時(shí)候的機(jī)會(huì)了。

九月上半月抓住幾只核心龍頭題材發(fā)酵就行。周四各個(gè)分支龍頭估計(jì)也該逐漸浮出水面，誰(shuí)能在分歧之后繼續(xù)走強(qiáng)的，就重點(diǎn)觀察！

特別是我樂家居，捷榮技術(shù)，華力創(chuàng)通，波長(zhǎng)光電，中馬傳動(dòng)、中貝通信，華映科技明顯都有點(diǎn)那意思了

還有光刻膠的中軍容大感光，放量突破，算是科技核心，國(guó)產(chǎn)替代的核心品種，低開封板還算強(qiáng)，這個(gè)票趨勢(shì)為主。周四的接力資金主要關(guān)注的估計(jì)還是20cm方向比如廣信材料，藍(lán)箭電子或許有希望晉級(jí)一個(gè)3板。另外華力創(chuàng)通如果繼續(xù)頂，那就符合嚴(yán)重異動(dòng)規(guī)則了，估計(jì)周四整體分化的時(shí)候還是低位票更受歡迎一些。

比如南大光電自主研發(fā)的ArF光刻膠產(chǎn)品成功通過客戶的使用認(rèn)證，成為通過產(chǎn)品驗(yàn)證的第一只國(guó)產(chǎn)ArF光刻膠。上海新陽(yáng)投資設(shè)立的控股子公司進(jìn)行193nm（ArF）干法光刻膠研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。雅克科技：半導(dǎo)體材料平臺(tái)型企業(yè)，面板光刻膠即將投產(chǎn)。

其他材料端的企業(yè)有格林達(dá)：國(guó)內(nèi)TMAH顯影液龍頭，鼎龍股份：拋光液、清洗液迎來(lái)規(guī)模放量。中船特氣：電子特氣國(guó)內(nèi)龍頭，三氟化氮率先打破國(guó)外壟斷，目前9250噸產(chǎn)能國(guó)內(nèi)第一。

還有邏輯是未來(lái)中芯國(guó)際為ai芯片代工，cpu代工，國(guó)產(chǎn)gpu代工必然會(huì)因?yàn)镈UV光刻機(jī)實(shí)現(xiàn)7nm的路徑而誕生一個(gè)鏟子股，這一個(gè)鏟子股就是掩膜版，標(biāo)的有清溢光電、路維光電。

另外還有光刻機(jī)方向，消息上荷蘭ASML公司說最大程度保證中國(guó)用戶光刻機(jī)訂單在今年年底前向中國(guó)客戶出口其部分先進(jìn)工具，而且預(yù)計(jì)今年公司銷售額將增長(zhǎng)30%。因此A股光刻機(jī)指數(shù)大漲9.03%，多達(dá)11股漲停，超過了光刻膠，再加上大基金三期傳聞，說這次的金額是前兩次的總額還要多。所以光刻機(jī)方向值得重視。個(gè)股當(dāng)中藍(lán)英裝備20CM漲停，就是因?yàn)楣緸锳SML提供清洗設(shè)備。張江高科漲停不僅疊加了房地產(chǎn)也有光刻機(jī)概念。核心是躍嶺股份2連板。

所以后面低位的品種，還會(huì)不斷發(fā)酵。今天給大家的早盤掘金名單，我們聚焦到半導(dǎo)體，這家公司身兼光刻機(jī)+華為概念，這家公司光刻設(shè)備訂單大幅增長(zhǎng)，帶動(dòng)半導(dǎo)體設(shè)備收入同比增950%！公司向上海電子提供了光刻機(jī)用的定位光柵產(chǎn)品。股價(jià)V 型反轉(zhuǎn)有望走趨勢(shì)。

還有一家是A股中先進(jìn)封裝材料唯一標(biāo)的，主持起草行業(yè)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)！共有120 余款高性能先進(jìn)封裝類產(chǎn)品！將于23、24 年逐步量產(chǎn)。目前股價(jià)也開始V形反轉(zhuǎn)了。

感興趣的朋友，大家可以立刻點(diǎn)擊屏幕中間或者播放按鈕下方的小黃條，添加助理，就可以領(lǐng)到這份資料

股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎

今天的節(jié)目就講到這里，明天咱們接著聊

張曄，編號(hào)A0740618060007