數(shù)據(jù)顯示2022年中國調(diào)味品行業(yè)市場規(guī)模達5133億元，預計2027年市場規(guī)模達10028億元。擁有廣闊市場前景的調(diào)味品行業(yè)現(xiàn)狀如何？
隨著A股上市公司2023年半年報披露結束，各家調(diào)味品企業(yè)上半年的經(jīng)營情況露出水面。新京報記者觀察18家調(diào)味品企業(yè)半年報發(fā)現(xiàn)，行業(yè)“一超多強”格局未打破，海天味業(yè)以30億元凈利潤穩(wěn)居行業(yè)龍頭；高端化、健康化產(chǎn)品成為行業(yè)趨勢，不少公司發(fā)力“零添加”產(chǎn)品。
不過，調(diào)味品行業(yè)喜憂參半，加加食品、中炬高新等醬油企業(yè)上半年深陷老賴、內(nèi)斗困局；也有企業(yè)跨界發(fā)展尋求新增長點，但未有水花；還有企業(yè)入局火熱的預制菜賽道被終止。
“一超多強”仍持續(xù)
據(jù)新京報記者不完全統(tǒng)計，18家A股調(diào)味品企業(yè)2023年上半年共獲得營收526.76億元，獲得凈利潤共計60.87億元。其中，有8家企業(yè)營收、凈利潤雙增，分別是千禾味業(yè)、佳隆股份、安記食品、寶立食品、天味食品、蓮花健康、仲景食品、安琪酵母。營收增速最快的是千禾味業(yè)，達50.89%，凈利潤增速最快的是佳隆股份，達186.51%。
從營收來看，上半年有2家企業(yè)營收過百億元，分別是梅花生物、海天味業(yè)，營收分別為135.88億元、129.66億元，中炬高新、蘇鹽井神、雪天鹽業(yè)、安琪酵母4家公司上半年營收處于20億元—70億元，另有6家公司營收在10億元以下。
從凈利潤看，2023年上半年“一超多強”的局面未被打破，最賺的企業(yè)依然是海天味業(yè)，以30.96億元的凈利潤占據(jù)龍頭位置，其次是梅花生物、安琪酵母，分別實現(xiàn)13.71億元、6.69億元凈利潤。與此同時，仲景食品、蓮花健康、日辰股份、安記食品、佳隆股份、加加食品等企業(yè)的凈利潤均不足1億元。
值得注意的是，被外界稱為“醬油老二”的廚邦醬油母公司中炬高新上半年業(yè)績慘淡，虧損14.43億元，這也是中炬高新近幾年的首次虧損。中炬高新表示，虧損原因是大額計提減值。公司對未決訴訟擬計提預計負債19.39億元，預計減少歸屬于上市公司股東的凈利潤17.47億元。
相比于去年，海天味業(yè)、恒順醋業(yè)、涪陵榨菜上半年業(yè)績也出現(xiàn)頹勢，營收、凈利潤同比均出現(xiàn)下滑。這3家企業(yè)半年報均提及，上半年業(yè)績?nèi)匀皇艿皆牧铣杀靖呶贿\行的影響。
高端化、健康化成趨勢
從各調(diào)味品企業(yè)半年報中不難看出，高端化、健康化已成為各企業(yè)布局的戰(zhàn)略高地。
海天味業(yè)在半年報中提及，伴隨著消費群體的多元化，消費者從過往單一注重安全、品質(zhì)的消費訴求，逐步向營養(yǎng)健康、功能多樣、體驗升級等綜合訴求轉(zhuǎn)變。為順應消費者對營養(yǎng)健康食品日益增長的需求，公司推出低鹽、零添加、鐵強化等各種優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。涪陵榨菜表示，報告期內(nèi)，公司在榨菜品類基礎上，打造輕鹽健康榨菜的大市場，布局下飯菜品類全國銷售網(wǎng)絡。
此外，除了低鹽，消費者更青睞“零添加”產(chǎn)品。加加食品稱，2023年以“零添加”戰(zhàn)略單品為主要發(fā)力點，同時繼續(xù)推進“減鹽”等系列大單品。恒順醋業(yè)選擇推進“金優(yōu)零添加”產(chǎn)品，并通過冠名“非誠勿擾”欄目，擴大“金優(yōu)零添加”產(chǎn)品知名度。
做高端化“零添加”健康醬油的千禾味業(yè)則在業(yè)績方面力證了健康化的趨勢，2023年上半年，千禾味業(yè)獲得營收15.31億元，同比增加50.89%，成為調(diào)味品行業(yè)營收增速最快的企業(yè)，獲得凈利潤2.57億元，同比增長115.94%。
艾媒咨詢分析師認為，隨著布局健康調(diào)味品的企業(yè)增多，同質(zhì)化趨勢也越發(fā)明顯，在健康調(diào)味品賽道形成差異化競爭優(yōu)勢將成為企業(yè)制勝點。
內(nèi)斗、老賴，麻煩不斷
2023年上半年，調(diào)味品行業(yè)熱點不斷，有企業(yè)深陷老賴困局，也有企業(yè)內(nèi)斗升級。
加加食品6月初披露，控股股東卓越投資及實際控制人楊振、肖賽平因其個人債務糾紛被北京市第二中級人民法院列入失信被執(zhí)行人名單，卓越投資因追償權糾紛被湖南省株洲市天元區(qū)人民法院列入失信被執(zhí)行人。而這已不是其第一次被列為“老賴”。天眼查信息顯示，卓越投資多次被法院列為失信被執(zhí)行人，限制高消費令達25條。
今年6月，萬向信托股份公司向湖南省長沙市中級人民法院申請卓越投資破產(chǎn)審查。9月11日，加加食品發(fā)布公告稱，卓越投資暫未收到長沙中院相關法律文書，上述破產(chǎn)申請尚在長沙中院審查程序中。
除被申請破產(chǎn)審查外，9月6日，卓越投資持有的2214.98萬股加加食品股份被長沙市天心區(qū)人民法院輪候凍結，占其所持股份的10.23%，占公司總股本的1.92%，凍結起始日期為2023年8月30日，凍結結束日期為2026年8月30日。
而在半年報發(fā)布前夕，廚邦醬油母公司中炬高新股東內(nèi)斗事件成為行業(yè)關注的熱點。據(jù)悉，中炬高新股東中山潤田和火炬集團之間的恩怨，從2021年8月“寶能系”債務危機蔓延至中山潤田開始，中山潤田其持有的中炬高新股份不斷被司法拍賣，導致被動減持，目前中山潤田持股比例僅9.42%，而火炬集團及一致行動人不斷增持，重新成為第一大股東。
“火炬系”為獲得控股權于7月初提請于7月24日進行董事會改選，擬審議罷免4名現(xiàn)任“寶能系”董事，若罷免成功，中山潤田則徹底失去中炬高新的控制權。消息一出，中山潤田直接舉報火炬集團及一致行動人涉嫌虛假訴訟、操縱證券市場?；鹁婕瘓F回應稱，舉報內(nèi)容不實，目的是干擾中炬高新董事會改組。隨后，中山潤田又發(fā)視頻稱，相關管理層拒絕新任命的3位高管進入工廠辦公區(qū)，并稱公司實控人姚振華到中炬高新總部調(diào)研也被拒之門外。中炬高新回應，來訪人員并未預約，也未出示相關身份證明。
最終，7月24日臨時股東大會如期召開，中炬高新選舉結果是罷免4名“寶能系”董事。與此同時，火炬系方面推薦增補的4名董事有3名獲得通過。至此，“火炬系”火炬集團重新獲得控股權。業(yè)內(nèi)認為，股東內(nèi)斗會影響中炬高新調(diào)味品業(yè)務的發(fā)展。
跨界生意不好做
2023年上半年，為尋求新的增長點，不少調(diào)味品公司試圖跨界發(fā)展。
2023年3月，蓮花健康披露，擬以現(xiàn)金3億元—6億元收購自熱品牌“自嗨鍋”母公司杭州金羚羊不低于20%的股權，旨在完善產(chǎn)業(yè)布局，提升未來盈利能力。這也被業(yè)界解讀為蓮花健康入局預制菜的信號，但此項收購并未成功。
8月27日，蓮花健康披露，自各方對本次收購事項達成初步意向后，蓮花健康委托中介機構對標的公司進行盡職調(diào)查、審計、評估等工作，公司與交易對方及標的公司主要股東進行了溝通磋商，因最終未能就本次收購事項達成共識，無法簽署正式投資協(xié)議。有業(yè)內(nèi)人士稱，蓮花健康跨界預制菜不具備優(yōu)勢。
此外，海天味業(yè)在今年7月推出冰淇淋，并在廣州通過快閃店首發(fā)。而在2022年，海天味業(yè)還推出了蘋果醋味和醬油味的雪糕。值得注意的是，這些產(chǎn)品并未濺起多大水花。在上海至匯戰(zhàn)略營銷咨詢機構首席顧問張戟看來，此類跨界產(chǎn)品大多是制造話題增加注意力，調(diào)味品行業(yè)在冰淇淋跨界產(chǎn)品中也不太具備優(yōu)勢，對于經(jīng)營不會有實質(zhì)性影響。
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