紅星資本局11月14日消息，基金作為一種長期理財工具，過往業(yè)績及凈值高低或并不預(yù)示其未來表現(xiàn)。不過，有部分基金已連續(xù)三年的業(yè)績排名都在同類基金中墊底。
紅星資本局統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，2021年以來，有多只主動權(quán)益類基金產(chǎn)品的業(yè)績連續(xù)三年排名同類后1/10，它們中有的凈值不足4毛、瀕臨清盤，似乎已經(jīng)“躺平”，有的則多次更換基金經(jīng)理，得到基金管理人“救場”。
連續(xù)三年同類排名后1/10
有的瀕臨清盤，有的被基金管理人“救場”
今年前三季度，在市場持續(xù)震蕩的背景下，主動權(quán)益基金超8成收益告負。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至11月10日，全市場4300只主動權(quán)益基金平均業(yè)績?yōu)?8.80%，跑輸如滬深300等偏中大盤的主要寬基指數(shù)。
其中，諾德優(yōu)選30、上銀核心成長A、前海開源一帶一路A、招商資管智遠成長A、富安達新興成長A、方正富邦信泓A、摩根整合驅(qū)動A這7只基金，連續(xù)三年業(yè)績在同類排名后1/10。
截至11月10日，諾德優(yōu)選30年內(nèi)收益為-40.98%，同類排名2068/2071，跑輸滬深300指數(shù)超30個百分點。過去三年，該基金業(yè)績一直處于墊底狀態(tài)。目前的基金經(jīng)理牛致遠是從業(yè)一年多的新人，這是他管理的唯一一只基金。
上銀核心成長A不久前因“凈值不足4毛”“上銀基金再次向基民提議清盤”引發(fā)關(guān)注，目前已進入基金持有人大會流程，或?qū)⒔K止基金合同并進入清盤程序。該基金2020年9月成立時規(guī)模3.43億元，截至今年三季度末僅剩965萬元。截至11月10日，A、C份額最新凈值為0.3862元、0.3825元。該基金目前由劉東勃管理，這也是他管理的唯一一只基金，若走向清盤，從業(yè)時長一年多的劉東勃將“無基可管”。
雖然有的基金已經(jīng)交由新人接手，看似“躺平”，但也有基金頻繁更換基金經(jīng)理，基金管理人也曾投入真金白銀申購。
例如，招商資管智遠成長成立于2020年10月，先后由倪文昊、趙波管理，現(xiàn)任基金經(jīng)理何懷志今年年初接手。2022年10月19日，招商資管公告，基于對中國資本市場長期健康穩(wěn)定發(fā)展及對公司主動投資管理能力的信心，將于近日使用自有資金申購旗下參照公募基金管理運作的權(quán)益類集合資產(chǎn)管理計劃，擬申購金額合計3000萬元，持有時間不少于6個月。
紅星資本局查閱季報發(fā)現(xiàn)，2022年11月3日、12月27日，招商資管合計投入2100萬元申購招商資管智遠成長3679萬份份額，占總份額的33.82%。截至今年三季度末，招商資管持有份額未發(fā)生變化，隨著總份額的減少，占比升至38.26%。
有基金兩年業(yè)績同類排名后1/10
今年表現(xiàn)尤為不佳
在梳理業(yè)績時，紅星資本局注意到，有些基金盡管不是連續(xù)三年業(yè)績墊底，但有兩年業(yè)績是同類排名后1/10，而且今年來表現(xiàn)尤為不佳。
例如，截至11月10日，中航新起航A、大摩基礎(chǔ)行業(yè)、國融融銀A就以-42.95%、-41.19%、-40.61%的年內(nèi)收益排在1416只靈活配置型基金后3名。此前的“半年考”，大摩基礎(chǔ)行業(yè)、中航新起航A、國融融銀A分別以-23.20%、-21.58%、-20.09%的年中收益位列主動權(quán)益基金倒數(shù)第6、10、17名。
中航新起航A的基金經(jīng)理是韓浩，其在管其他3只主動權(quán)益基金中航混改精選A、中航軍民融合精選A、中航機遇領(lǐng)航A年內(nèi)收益也是告負狀態(tài)，而且中航機遇領(lǐng)航A成立至今剛滿三個月，已經(jīng)虧損7%以上。
此外，民生加銀基金有2只基金上榜，分別是民生加銀醫(yī)藥健康A(chǔ)、民生加銀創(chuàng)新成長A，年內(nèi)收益分別為-21.16%、-34.27%，現(xiàn)任基金經(jīng)理分別為尹濤、陳潔馨，擔(dān)任投資經(jīng)理年限都只有一年多。
盡管是新人，尹濤同時還擔(dān)任民生加銀新戰(zhàn)略A、民生加銀積極成長2只基金的基金經(jīng)理，截至11月10日，年內(nèi)收益分別為-18.37%、-18.36%，同類排名分別為1252/1416、1251/1416，也接近后1/10。
用戶評論