文｜Sober
據(jù)iBrandi品創(chuàng)不完全統(tǒng)計(jì)，2023年，食品相關(guān)賽道共發(fā)生102起投融資項(xiàng)目，金額超40億元，其中18起未披露具體金額。
恢復(fù)常態(tài)的2023年被看作是新的開始，對(duì)于泡沫褪去的新消費(fèi)市場(chǎng)也是如此——一個(gè)理性的開始。
其中，作為最具備確定性的食品賽道，雖然有些“風(fēng)口”賽道一蹶不振，但隨著變化的市場(chǎng)與消費(fèi)者需求，同樣有一些細(xì)分賽道順勢(shì)而起。
在iBrandi品創(chuàng)看來(lái)，對(duì)于2024年的食品賽道，“故事性”、“概念性”的項(xiàng)目只會(huì)越來(lái)越少，健康是現(xiàn)在也是未來(lái)。此外，除了備受青睞的供應(yīng)鏈企業(yè)，科技、信息平臺(tái)也在2023年成為了香餑餑。
在102起食品項(xiàng)目中，連鎖餐飲共完成29起融資，其中中式漢堡5起；其次為輕食/功能性/健康食品為19起；零食連鎖共有10個(gè)項(xiàng)目完成融資。
融資輪次方面，A輪階段為44起，天使輪/種子輪39起，戰(zhàn)略/股權(quán)融資15起 ，B輪及以后階段僅有4起。
融資金額方面，除18起未披露具體金額項(xiàng)目，千萬(wàn)級(jí)最多為50起，百萬(wàn)級(jí)24起，10起億級(jí)融資項(xiàng)目。
01
隕落的“烘焙”們
與崛起的“量販零食”們
如果將2023年上下兩個(gè)半場(chǎng)，那么上半場(chǎng)的關(guān)鍵詞是隕落，下半場(chǎng)的關(guān)鍵詞則是崛起。
1. 熱度褪去，“隕落”的烘焙與預(yù)制菜
據(jù)iBrandi品創(chuàng)不完全統(tǒng)計(jì)，2023年烘焙賽道共完成9起融資，金額約5億元。2021年這個(gè)數(shù)字是18個(gè)，2022年是12個(gè)。
尤其是，2023年那9起項(xiàng)目，還包括開年融資數(shù)千萬(wàn)人民幣，但依舊逃不過(guò)“破產(chǎn)”的虎頭局。
此外，墨茉點(diǎn)心局的日子也不好過(guò)，整個(gè)2023年，墨茉點(diǎn)心局一路在往“老家”收縮。2023年3月，杭州門店關(guān)閉；同年年中，其位于武漢的15家門店“歇業(yè)關(guān)閉”；12月，隨著其北京門店的關(guān)閉，其也已經(jīng)完全收縮至湖南省內(nèi)。
據(jù)紅餐網(wǎng)報(bào)道，截至2023年10月，面包烘焙賽道新增門店12.2萬(wàn)家，關(guān)店12.01萬(wàn)家，凈增長(zhǎng)門店數(shù)1874家。整體來(lái)看，2023年全國(guó)面包烘焙總門店數(shù)的增長(zhǎng)率只有1%，注冊(cè)吊銷比呈波動(dòng)下滑趨勢(shì)。
有烘焙品牌隕落，但也有烘焙品牌始終保持著良好勢(shì)頭，甚至在起勢(shì)。比如2023年開年拿下數(shù)億人民幣A輪融資的瀘溪河。2023年8月，瀘溪河還請(qǐng)華與華操刀，發(fā)布了全新的品牌符號(hào)、店面設(shè)計(jì)等。
據(jù)極海數(shù)據(jù)1月的監(jiān)測(cè)顯示，瀘溪河目前門店數(shù)量為459家，覆蓋20個(gè)省份和58個(gè)城市，平均客單價(jià)39元，近90天新開36家門店，近90天沒有新關(guān)門店，門店變化率6%，門店密度7%。且全部直營(yíng)。
而支撐瀘溪河平穩(wěn)前進(jìn)的，依舊是背后的供應(yīng)鏈與數(shù)字化能力。目前瀘溪河在全國(guó)已經(jīng)建有6座工廠，還有3座工廠在規(guī)劃建設(shè)中，在瀘溪河的生產(chǎn)供應(yīng)體系中，總部基地項(xiàng)目建成后將是產(chǎn)能最大的一座生產(chǎn)基地。
除了瀘溪河之外，另外幾起完成融資的新項(xiàng)目則更聚焦于細(xì)分品類。如手工曲奇莎布蕾，專注于榴蓮這一原料的烘焙品牌榴小夏、探果餐飲。
除了烘焙，另一個(gè)在“隕落”的賽道是預(yù)制菜。一方面體現(xiàn)在融資表現(xiàn)與市場(chǎng)熱度上，另一方面，隨著一些相關(guān)政策出現(xiàn)，預(yù)制菜到底健不健康也開始成為大眾關(guān)注的話題。
2023年，預(yù)制菜共完成7起融資，“大眾菜”入局的空間不多了，因此特色產(chǎn)品似乎成為了融資的主角。如河豚預(yù)制菜肆月河豚、鮑魚養(yǎng)殖服務(wù)商?hào)|鷗食品。
某種程度上，在iBrandi品創(chuàng)看來(lái)，關(guān)于預(yù)制菜，尤其是其在C端的發(fā)展或許是適合“爆品+線上”策略的。畢竟在線下恢復(fù)的當(dāng)下，很少有人逛超市是為了半成品。
比如，主打酸菜魚的叮叮懶人菜近兩年抖音上發(fā)展的順風(fēng)順?biāo)?，?jù)媒體報(bào)道，其酸菜魚產(chǎn)品月復(fù)購(gòu)率可達(dá)30%。
2020年10月，叮叮懶人菜進(jìn)入抖音，通過(guò)“達(dá)人分銷起盤+矩陣自播加持”的策略，實(shí)現(xiàn)了品牌從0-1的爆發(fā)式增長(zhǎng)，2022年1月，叮叮懶人菜實(shí)現(xiàn)了5000萬(wàn)的銷售額，同年3月登上抖音生鮮品牌榜第一名。在抖音直播上，叮叮懶人菜24小時(shí)不間斷。
方便與快捷是預(yù)制菜吸引C端用戶的關(guān)鍵，但從吸引變成贏得，健康、新鮮、口味才是關(guān)鍵。
“隕落”之后，下半場(chǎng)是“崛起”，2023年的下半年，主角是量販零食連鎖與中式漢堡，主戰(zhàn)場(chǎng)是下沉市場(chǎng)。據(jù)iBrandi品創(chuàng)不完全統(tǒng)計(jì)，2023年連鎖零食賽道共發(fā)生10起投融資項(xiàng)目，中式漢堡5起。
中式漢堡方面，派堡王、麥喜堡、吮芝味、沙朗阿甘、肯衛(wèi)汀先后披露完成融資，其中肯衛(wèi)汀收獲了兩次融資。此外，2023年11月底，塔斯汀被報(bào)道將完成新一輪融資，估值約70億元，但由于并未公開披露，故未計(jì)入統(tǒng)計(jì)。
所謂中式漢堡，最大的差異化就是面皮和餡料，但這只限于中式漢堡與西式漢堡的區(qū)別，想要在這條細(xì)分賽道成為第二個(gè)“塔斯汀”難度不小。
另外值得關(guān)注的是，國(guó)際巨頭們同樣也打著“中式漢堡”的算盤。2023年6月，肯德基新品“餅漢堡”，在江西南昌、九江、新余限定上市。
對(duì)于肯德基這三款產(chǎn)品，網(wǎng)友們的評(píng)價(jià)是：好吃不貴，經(jīng)濟(jì)實(shí)惠。這同樣也是新銳中式漢堡品牌贏取人心的殺手锏。
塔斯汀崛起，與最早抓住這條差異化賽道以及其營(yíng)銷策略不無(wú)關(guān)系，且現(xiàn)在也已經(jīng)形成了一定品牌效應(yīng)。因此，2024年，關(guān)于中式漢堡這條賽道，或許依舊會(huì)熱鬧依舊，但是如果僅僅是“掛個(gè)名”，急功近利，沒有產(chǎn)品品質(zhì)、門店運(yùn)營(yíng)能力支撐，很可能會(huì)走烘焙的老路。
至于零食連鎖，在零食很忙與零食很忙集團(tuán)的領(lǐng)銜下，新、老零食連鎖品牌們正處于“廝殺”階段。只不過(guò)，還是那句話，在這個(gè)當(dāng)下品牌集中度較低的零食賽道，優(yōu)化供應(yīng)鏈?zhǔn)且豁?xiàng)持續(xù)性的工程，更好的供應(yīng)鏈能力能讓企業(yè)站得更穩(wěn)，但不是最穩(wěn)。
02
供應(yīng)鏈?zhǔn)怯矊?shí)力
科技、信息平臺(tái)是軟實(shí)力
“得供應(yīng)鏈者得天下”是餐飲企業(yè)的共識(shí)，自2022年起，與供應(yīng)鏈有關(guān)的項(xiàng)目以已持續(xù)獲得資本青睞。2023年，共有5起供應(yīng)鏈企業(yè)完成融資。
尤其是，當(dāng)供應(yīng)鏈這個(gè)硬實(shí)力得到了保障，再打造品牌就會(huì)顯得更加如魚得水，也會(huì)更加獲得資本青睞。比如，在2023年完成兩輪融資的時(shí)食鏈，旗下便擁有主打云南菜的餐飲品牌“壹霖·洱語(yǔ)”；完成1.2億人民幣A輪融資的宏琰國(guó)際旗下也擁有“玉口餛飩”這一品牌。
如果說(shuō)供應(yīng)鏈?zhǔn)恰坝矊?shí)力”，那么一些與食品相關(guān)的科技信息平臺(tái)便是“軟實(shí)力”，其在2023年成為了亮點(diǎn)，多個(gè)企業(yè)獲得了資本青睞：餐飲信息平臺(tái)“美小店”，致力于為社區(qū)為中心，輻射三公里范圍內(nèi)食客的服務(wù)平臺(tái)“宅家吃飯”， 互聯(lián)網(wǎng)預(yù)訂餐及配送平臺(tái)“聚美味”。
小餐飲連鎖加盟品牌孵化企業(yè)“墨比優(yōu)創(chuàng)”與一站式餐飲加盟管理運(yùn)營(yíng)服務(wù)商“禾嘉同創(chuàng)”等連鎖餐飲的“幕后推手”也先后融資。
究其原因，對(duì)于餐飲連鎖來(lái)講，門店與品牌只是外表，而支撐外表越來(lái)越美且健康成長(zhǎng)的，是數(shù)據(jù)、供應(yīng)鏈這些實(shí)力沉淀。
03
健康依舊是主旋律
且更加細(xì)分與精準(zhǔn)
當(dāng)然，主旋律依舊是健康，尤其是，融資的項(xiàng)目更加聚焦精準(zhǔn)健康與細(xì)分場(chǎng)景。
據(jù)iBrandi品創(chuàng)不完全統(tǒng)計(jì)，2023年輕食/功能性/健康食品賽道共發(fā)生19起融資項(xiàng)目，金額約為5億元。區(qū)別于傳播“大健康”，當(dāng)下的健康食品更加精準(zhǔn)聚焦。
比如醫(yī)學(xué)營(yíng)養(yǎng)品牌“瑪士撒拉”，此外，2022年，部分低GI食品項(xiàng)目也備受資本青睞。細(xì)分則更多體現(xiàn)在場(chǎng)景、品類、原料上，如功能特色蛋品品牌“EGGS LOVE 來(lái)自蛋蛋的愛”完成了數(shù)百萬(wàn)人民幣天使輪融資，新漢方人參品牌“Focusen浮顆森”完成數(shù)千萬(wàn)人民幣Pre-A輪融資，男性滋補(bǔ)品牌“國(guó)子煎”獲得了股權(quán)融資……
04
預(yù)見2024
1. 健康是主旋律，精準(zhǔn)、細(xì)分的場(chǎng)景與多元化原料會(huì)成為差異化優(yōu)勢(shì)。
2. 供應(yīng)鏈、餐飲科技、信息企業(yè)這些“幕后推手”依舊會(huì)獲得資本青睞。
3. 連鎖餐飲，中式漢堡和零食連鎖的熱度還會(huì)持續(xù)一段時(shí)間，但沒有硬實(shí)力支撐的品牌，很可能會(huì)走上虎頭局的老路。
4. 包括預(yù)制菜、復(fù)合調(diào)味品來(lái)講，想要在C端起勢(shì)，或許“大單品+線上渠道”會(huì)是比較好的選擇。
5. 細(xì)分人群方面，針對(duì)男性滋補(bǔ)、孕媽應(yīng)驗(yàn)、兒童健康等項(xiàng)目的品牌也有融資項(xiàng)目發(fā)生，或許會(huì)成為2024年為數(shù)不多可入局的機(jī)會(huì)賽道。此外，銀發(fā)經(jīng)濟(jì)正在持續(xù)崛起，他們同樣是品牌不可忽略的人群。
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