春分前夕，一則光伏大廠裁員的傳聞讓等待回暖的市場(chǎng)感受到一絲涼意。
3月19日，貝殼財(cái)經(jīng)記者自接近隆基綠能的人士處獲悉，公司確實(shí)有人員縮減計(jì)劃，但比例僅約為5%，“屬于企業(yè)發(fā)展過(guò)程中正常的結(jié)構(gòu)優(yōu)化”。
裁員消息背后，是光伏行業(yè)正在摸索走出低谷。去年下半年行業(yè)內(nèi)普遍預(yù)計(jì)產(chǎn)能去化將在2024年一季度完成。而近期排產(chǎn)、出口、價(jià)格等維度數(shù)據(jù)顯示，行業(yè)暖意漸顯?！叭ギa(chǎn)能的程度可能比大家之前預(yù)想的要好一些?！庇须姵貜S商向貝殼財(cái)經(jīng)記者表示。
“從估值來(lái)看，此前光伏板塊在歷次市場(chǎng)高點(diǎn)都達(dá)到50倍以上，在底部區(qū)間接近15倍左右，如今估值又回到15倍以下。盡管從基本面來(lái)看，行業(yè)供給出清和業(yè)績(jī)見底拐點(diǎn)仍需時(shí)間，但股價(jià)預(yù)期或已見底?！惫ゃy瑞信基金在年初的分析中指出。
海關(guān)總署此前數(shù)據(jù)顯示，2023年12月光伏組件出口量繼續(xù)改善，當(dāng)月組件電池出口15.55GW，環(huán)比、同比分別增長(zhǎng)3.5%、56.2%，且歐洲市場(chǎng)自2023年8月以來(lái)首次實(shí)現(xiàn)環(huán)比正增長(zhǎng)。
據(jù)長(zhǎng)江證券統(tǒng)計(jì)，2月光伏板塊表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，光伏制造指數(shù)上漲11.32%，跑贏Wind全A指數(shù)1.65%。一方面，2月萬(wàn)得全A指數(shù)上漲9.67%，光伏板塊受大盤上漲帶動(dòng)；另一方面，光伏行業(yè)量?jī)r(jià)向上，構(gòu)成行情催化，3月排產(chǎn)鎖定50GW以上，二季度有望保持逐月向上趨勢(shì)；產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)相繼漲價(jià)，組件企業(yè)醞釀漲價(jià)2-4分錢，電池漲價(jià)1分錢。
東吳證券3月17日研報(bào)顯示，光伏龍頭組件3月排產(chǎn)較2月環(huán)增40%-60%，膠膜龍頭排產(chǎn)環(huán)增20%以上，帶動(dòng)電池和組件價(jià)格企穩(wěn)探漲，2024年裝機(jī)有望超預(yù)期至260GW以上。
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