【王煜全 要聞評論】粉絲群已經(jīng)開通
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要聞背景簡述
自從英偉達(dá)成為全球市值第三大的公司以來，黃仁勛的一舉一動都備受關(guān)注。
北京時間3月19日，黃仁勛在“GTC 2024”開發(fā)者大會上發(fā)表了題為《見證AI的變革時刻》的主題演講。
他介紹了全新的AI芯片Blackwell B200，擁有2080億個晶體管，是上一代芯片800億個晶體管的2.6倍。
Blackwell B200與Grace CPU結(jié)合，形成了Grace-Blackwell系統(tǒng)，這是一個強(qiáng)大的數(shù)據(jù)中心和AI計算平臺，能夠支持超大規(guī)模的數(shù)據(jù)處理和分析，以及復(fù)雜AI模型的訓(xùn)練和推理。
此外，黃仁勛還介紹了人形機(jī)器人基礎(chǔ)模型Project GR00T和人形機(jī)器人計算平臺Jetson Thor，并與來自迪士尼研究公司的小型機(jī)器人進(jìn)行了互動演示。
那么，我們應(yīng)該如何看待英偉達(dá)的這次大會呢？
以下是王煜全要聞評論：
這周最大的熱點無疑屬于英偉達(dá)，屬于黃仁勛。原因很簡單，就是他們在開GTC，就是英偉達(dá)的開發(fā)者大會。
我們原來也介紹過，這些著名的領(lǐng)軍性公司，他們每年舉辦開發(fā)者大會的時候，那大家一定要聽。
因為這些公司它要號召大家沿著他們認(rèn)同的方向一起走，形成生態(tài)、形成產(chǎn)業(yè)平臺、形成大量的協(xié)作。那這樣的話他們就必然要采用“陽謀”，不能是“陰某”，就是不能騙你。
那么這些大公司花了這么長時間、這么多精力、這么多牛人來論證出的方向，當(dāng)然很值得聽。
當(dāng)然，今年的GTC也有很多值得聽的東西。不過總的來說，如果你在持續(xù)地跟蹤和分析英偉達(dá)的走勢，你就知道今年沒有太多新的熱點，都是老生常談了。
簡單說，一個就是硬件性能進(jìn)一步提升，包括從GPU變成了更系統(tǒng)的解決方案，集成度更高了，支持算力提升更強(qiáng)了。
但我們也知道這個方向其實是很明確的，因為本身人工智能大模型就是參數(shù)越來越多，需要的算力支持越來越強(qiáng)。那英偉達(dá)已經(jīng)是領(lǐng)軍企業(yè)了，必須跟上這個潮流，這也是英偉達(dá)比較擅長的。
那另外一個就是英偉達(dá)講了一些也是老生常談但還沒有啟動的東西，比如說像Digital twin，叫數(shù)字孿生，尤其是在工廠ToB的應(yīng)用。他還舉了一些案例，但是這些案例不夠普及，遠(yuǎn)沒有廣泛地擴(kuò)散開，所以任重道遠(yuǎn)。
另外，我們覺得很可能在今明兩年就會開花結(jié)果，是什么呢？就是用人工智能來訓(xùn)練機(jī)器人。
他也舉了一些案例，甚至在臺上就請了一些小機(jī)器人上臺。
我們認(rèn)為未來兩年人工智能和機(jī)器人結(jié)合，使得機(jī)器人的靈活度極大地增加，這是大家可以看到的一個機(jī)會。
但還是要強(qiáng)調(diào)，就是注意不要看腿，而是要看手，機(jī)器人最大的機(jī)會在手，因為我們?nèi)酥饕牟僮魇怯檬謥硗瓿?，而不是用腿來完成的?/span>
聽完這個介紹，可能你會覺得略有些失望。雖然我們講要聽這些高科技公司的前瞻分析，但怎么老生常談，能不能講點新鮮東西。
很多人就會說，你看又有新的公司，硬科技公司說我搞了比英偉達(dá)還強(qiáng)的硬件，是不是英偉達(dá)落后了呢？其實不是。
為什么這么說？因為任何一個技術(shù)要能夠得到廣泛應(yīng)用都是要花很長時間的。
我們說甚至要分成導(dǎo)入期、展開期。導(dǎo)入期先在一兩個行業(yè)里面得到應(yīng)用，展開期大家看到了這個行業(yè)應(yīng)用的價值，知道怎么去使用了，再把這些別的行業(yè)的經(jīng)驗移植到自己行業(yè)里來，然后逐漸地擴(kuò)散開。
也就是說，雖然我們說人工智能這些年發(fā)展得非常迅猛，但是真正要讓各行各業(yè)開花結(jié)果還要假以時日，還要花很長的時間。這就需要這些領(lǐng)軍的企業(yè)持續(xù)不斷地宣傳、推廣、教育才能獲得結(jié)果。
那么從整個市場角度來講，我們就說那現(xiàn)在依然是英偉達(dá)的教育宣傳推廣期，市場會在它的教育宣傳推廣之下不斷地擴(kuò)大。
那我們說市場潛力遠(yuǎn)比今天要大，言外之意就是黃仁勛、英偉達(dá)并不落后，他們還會持續(xù)領(lǐng)先，在我們可以預(yù)見的未來五年、十年，他們應(yīng)該在人工智能硬件領(lǐng)域會持續(xù)領(lǐng)先。
雖然它會領(lǐng)先，還會快速發(fā)展，但是有一個領(lǐng)域發(fā)展的可能比它還快，也很遺憾，就是英偉達(dá)沒有能夠抓住。
那原因很簡單，一方面英偉達(dá)是ToB的公司，它是跟著趨勢走的，沒有辦法引領(lǐng)趨勢，所以相對會滯后一點。另一方面因為英偉達(dá)從一開始做顯卡，就是相對做一些固定計算的，這些設(shè)備就不擅長移動計算。
我們知道，未來兩年發(fā)展最快的機(jī)會是移動計算，我們叫做終端智能，包括手機(jī)上，包括Pad上，都會有大量的人工智能的應(yīng)用推出來，會成為新的增長熱點。
那很遺憾，黃仁勛雖然在人工智能里面曾經(jīng)領(lǐng)先過，但是也因為是跟著別人的趨勢去動的，他對別人的趨勢足夠敏感，但是他畢竟不是那個機(jī)會的創(chuàng)造者。
那現(xiàn)在我們看到終端智能，它也是沒有抓住這個機(jī)會，當(dāng)然也和自己的實力有關(guān)。因為這些機(jī)會應(yīng)該屬于像ARM、像高通這樣偏移動計算的芯片和硬件企業(yè)的。
雖然它也有沒抓住的機(jī)會，但云計算這個領(lǐng)域?qū)硎窃乒芏巳呓Y(jié)合的。那云端的人工智能能力還會有爆炸性的增長，包括越來越多的大企業(yè)已經(jīng)大量地采購人工智能硬件了，那么從這個角度講，英偉達(dá)無疑還會有快速的增長。雖然不是最亮眼的，但是增長速度還是會很快。
我們在科技特許營中就一直給大家介紹，如何看科技企業(yè)，如何看科技企業(yè)的戰(zhàn)略，看科技企業(yè)給你講它的未來發(fā)展方向。
那我們就講，英偉達(dá)是一個非常好的例子，這之前他一直在喊GPU，現(xiàn)在他喊的東西終于變成現(xiàn)實了，到了人家的收獲期了。而且一般來說，因為市場在不斷地擴(kuò)大，它的收獲期會延續(xù)很長一段時間。
這時候雖然有新人會挑戰(zhàn)他，看似他說的東西不新了。但是那些新人除非賭對了未來方向，可以進(jìn)入收獲期，要不然的話未來幾年還是英偉達(dá)的收獲期。
所以我們希望大家能夠通過這些公司的情況，能夠真正地形成自己一套分析的體系，從而真正洞察產(chǎn)業(yè)的未來。
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王煜全要聞評論，我們下周見！
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