AI卷土重來，國產(chǎn)替代被激發(fā)！游戲股上攻，版號發(fā)放密度顯著提升

各位聽眾朋友，大家好，歡迎收聽雪球出品的《六點半熱評》，6300萬投資者的集體智慧，帶你穿透熱點看本質(zhì)。

終于漲了！

A股連跌5天之后，今天下午展開猛烈反攻，上證指數(shù)由綠翻紅漲0.76%，深指漲1.55%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.8%。全市場上漲個股超4800只。

板塊方面，AI一馬當(dāng)先，成為今天的領(lǐng)漲板塊，Sora概念、AI語料、多模態(tài)AI等概念指數(shù)漲幅都在6%以上，當(dāng)虹科技、因賽集團、中文在線等紛紛20%漲停。

此外，游戲股和鋰電池板塊也表現(xiàn)強勢，天力鋰能20%漲停，湯姆貓、盛天網(wǎng)絡(luò)等大漲。

來看今天第一個熱點，AI卷土重來，國產(chǎn)替代被激發(fā)

今天AI領(lǐng)漲市場，Sora概念、AI語料、多模態(tài)AI等板塊大漲。當(dāng)虹科技、因賽集團、中文在線等紛紛20%漲停；萬興科技、昆侖萬維、安諾其、華策影視漲超13%；中廣天擇、新華網(wǎng)、引力傳媒等多股漲停。

消息面上，6月25日，OpenAI向中國用戶發(fā)布郵件稱，自7月9日起阻止來自非支持國家和地區(qū)的API流量。受影響組織若希望繼續(xù)使用OpenAI的服務(wù)，必須在其支持的國家或地區(qū)內(nèi)訪問。目前，OpenAI的API向161個國家和地區(qū)開放，由于中國未在其中，這意味著OpenAI將終止對中國提供API服務(wù)。

昨日，百度、阿里巴巴、智譜AI等多家公司針對此則消息，發(fā)布了相關(guān)“搬家”計劃，助力受此影響的用戶切換至國產(chǎn)大模型。

例如，阿里云百煉宣布將為OpenAI API用戶提供最具性價比的中國大模型替代方案，并為中國開發(fā)者提供2200萬免費tokens和專屬遷移服務(wù)。據(jù)悉，通義千問GPT4級主力模型Qwen-plus在阿里云百煉上的調(diào)用價格為0.004元/千tokens，僅為GPT-4的50分之一。

業(yè)界認(rèn)為，OpenAI終止對中國提供API服務(wù)，雖然對部分基于OpenAI部署和優(yōu)化模型的公司而言構(gòu)成了較大的挑戰(zhàn)，但對于中國基礎(chǔ)大模型服務(wù)商來說，這將是一次較好的證明自身實力的機會。誰能夠為被OpenAI“拋棄”的開發(fā)者提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，誰就更有可能獲得更大的市場機遇，在大模型的競爭中脫穎而出。

業(yè)內(nèi)人士分析稱，這將倒逼中國的大模型公司加速自主研發(fā)，并促使更多的創(chuàng)業(yè)公司選擇國產(chǎn)大模型部署自身的產(chǎn)品和服務(wù)，以規(guī)避日后可能的風(fēng)險。

接下來的熱點，游戲股上攻，版號發(fā)放密度顯著提升

游戲股集體上攻，華聞集團漲停，湯姆貓、冰川網(wǎng)絡(luò)、完美世界等均大漲超6%。

昨日晚間，國家新聞出版署公布了2024年6月份國產(chǎn)游戲?qū)徟畔?，?04款新游獲批。其中有11款移動兼客戶端游戲，剩余93款為移動游戲。6月也是今年二季度以來首次單月獲批版號數(shù)量過百。

具體到產(chǎn)品，騰訊、三七互娛、吉比特等游戲上市公司均有斬獲。今年以來，國產(chǎn)游戲版號保持每月一批的發(fā)放頻率。截至目前，今年共有689款新游拿到版號，去年同期下發(fā)549個版號（含27個進口游戲）。

德邦證券表示，游戲版號發(fā)放密度顯著提升，行業(yè)迎來利好。繼續(xù)看好版號持續(xù)、新產(chǎn)品、出海AIMR技術(shù)、情緒修復(fù)等帶來的機會。

來看今天最后一個熱點，鋰電股突然爆發(fā)，多股漲停

鋰電池板塊異動大漲，天力鋰能20%漲停，中一科技漲超10%，融捷股份、凱中精密漲停。中礦資源、西藏珠峰、贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)等均大漲超6%。

據(jù)央視新聞消息，6月24日上午，韓國京畿道華城市一電池廠發(fā)生火災(zāi)。韓國政府部門要求發(fā)生嚴(yán)重火災(zāi)的華城市電池廠當(dāng)天起全面停產(chǎn)整頓。

此外今天碳酸鋰期貨主力2407合約漲超5%，收復(fù)9萬元/噸關(guān)口。

華福證券表示，6、7月季節(jié)性淡季鐵鋰和三元排產(chǎn)或繼續(xù)走低，下游客供長單占比提高，過剩凸顯鋰價或繼續(xù)維持弱勢，當(dāng)前處于尋底階段。24全年過剩局面未改，仍需通過鋰價超跌實現(xiàn)供需再平衡，但當(dāng)前價格已經(jīng)臨近中樞價格。鋰礦為電動車產(chǎn)業(yè)鏈最優(yōu)質(zhì)且彈性大的標(biāo)的，關(guān)注股票和鋰價雙底部戰(zhàn)略性布局機會。

好了，今天的六點半熱評就到這里了，市場漲跌無償，希望大家做好資產(chǎn)配置，我們明天再見！