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前言：
AI基礎(chǔ)設(shè)施的崛起，預(yù)示著未來(lái)的AI生態(tài)系統(tǒng)將不再僅僅局限于軟件和算法的創(chuàng)新范疇，而是將深遠(yuǎn)地拓展至硬件、能源以及基礎(chǔ)設(shè)施的全方位層面。
在當(dāng)今這個(gè)飛速發(fā)展的時(shí)代，AI的演進(jìn)已超越了單純的算法與模型優(yōu)化，它關(guān)乎于如何全面構(gòu)建并維護(hù)一個(gè)能夠支撐其高效運(yùn)行的廣泛而堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)設(shè)施體系。
作者 | 方文三
7000億最大AI基金或成形
近日，全球領(lǐng)先的資產(chǎn)管理公司貝萊德與微軟攜手，并聯(lián)合專注于基礎(chǔ)設(shè)施投資的Global Infrastructure Partners以及阿布扎比政府旗下的AI領(lǐng)域投資公司MGX，共同宣布了Global AI Infrastructure Investment Partnership這一重大投資計(jì)劃的成立。
該基金旨在應(yīng)對(duì)AI產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展所帶來(lái)的基礎(chǔ)設(shè)施與能源需求挑戰(zhàn)。
GAIIP基金的投資重心明確聚焦于兩大關(guān)鍵領(lǐng)域：新建與擴(kuò)建的數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目，以及為這些數(shù)據(jù)中心配套建設(shè)、供應(yīng)電力的能源基礎(chǔ)設(shè)施。
此外，GAIIP基金秉持開放合作的投資理念，致力于推動(dòng)開放式架構(gòu)與廣泛生態(tài)系統(tǒng)的建設(shè)。
這一策略確保了各類合作伙伴與公司均能在非排他性的基礎(chǔ)上，享有全面而深入的接觸與合作機(jī)會(huì)。
基金初期將尋求募集高達(dá)300億美元的私募股權(quán)資本，并計(jì)劃通過(guò)債務(wù)融資等方式，使總投資潛力達(dá)到1000億美元之巨。
根據(jù)官方公告，GAIIP基金將秉持開放合作的原則，支持開放式架構(gòu)，并構(gòu)建廣泛的生態(tài)系統(tǒng)，確保各類合作伙伴與公司均能獲得非排他性的全面接入機(jī)會(huì)。
GIP作為基礎(chǔ)設(shè)施投資領(lǐng)域的資深專家，擁有豐富的項(xiàng)目管理與運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，這一優(yōu)勢(shì)無(wú)疑為GAIIP基金的穩(wěn)健運(yùn)行與長(zhǎng)期發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
英偉達(dá)作為該基金的主要支持方之一，將憑借其在AI數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域的深厚積累與專業(yè)知識(shí)，為基金提供強(qiáng)有力的技術(shù)支持與保障。
微軟方面則表示，該基金將充分利用其在云計(jì)算領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，為眾多合作伙伴提供非排他性的全面訪問(wèn)權(quán)限，加速AI技術(shù)的研發(fā)與迭代，共同推動(dòng)AI技術(shù)的進(jìn)步與發(fā)展。
而MGX，則是一家來(lái)自中東地區(qū)的技術(shù)投資先鋒，致力于通過(guò)構(gòu)建阿聯(lián)酋及全球范圍內(nèi)的領(lǐng)先合作伙伴網(wǎng)絡(luò)，加速AI與先進(jìn)技術(shù)的研發(fā)與應(yīng)用進(jìn)程。
AI發(fā)展到此需要更強(qiáng)大的能源支持
眾所周知，AI模型，特別是應(yīng)用于深度學(xué)習(xí)和處理大規(guī)模數(shù)據(jù)的模型，均高度依賴于超強(qiáng)算力的支持。
因此，AI公司常通過(guò)連接成千上萬(wàn)顆AI芯片來(lái)構(gòu)建強(qiáng)大的算力平臺(tái)。
然而，這種強(qiáng)大的算力往往也伴隨著顯著的能耗問(wèn)題。
據(jù)估算，某些大型語(yǔ)言模型在訓(xùn)練過(guò)程中消耗的電力，可媲美數(shù)千個(gè)普通家庭一年的用電量。
這凸顯了確保穩(wěn)定且充足的電力供應(yīng)對(duì)于AI技術(shù)研發(fā)的重要性。
國(guó)際能源署預(yù)測(cè)，到2026年，全球數(shù)據(jù)中心的用電量可能突破1000太瓦時(shí)，相較于2022年用電量，這一數(shù)字將翻一番。
以美國(guó)為例，美國(guó)能源部預(yù)計(jì)，未來(lái)十年內(nèi)，其電力需求將增長(zhǎng)15%至20%。
另?yè)?jù)非營(yíng)利性電力研究所的報(bào)告，至2030年，數(shù)據(jù)中心每年消耗的電力將占據(jù)美國(guó)發(fā)電總量的9%。
鑒于AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)的能源需求激增，美國(guó)能源公司正積極應(yīng)對(duì)，部分公司甚至計(jì)劃推遲煤、天然氣電廠的退役，并加速建設(shè)太陽(yáng)能、風(fēng)力等清潔能源設(shè)施。
AI產(chǎn)業(yè)所引發(fā)的能源供應(yīng)問(wèn)題已引起政府層面的高度關(guān)注。
9月12日，英偉達(dá)首席執(zhí)行官黃仁勛、OpenAI首席執(zhí)行官奧特曼等多位科技企業(yè)高管在白宮與拜登政府高級(jí)官員及行業(yè)領(lǐng)袖共同探討解決AI項(xiàng)目大規(guī)?；A(chǔ)設(shè)施需求的策略。
會(huì)談結(jié)束后，白宮宣布成立跨部門工作組，旨在推動(dòng)美國(guó)數(shù)據(jù)中心的發(fā)展，并加速相關(guān)設(shè)施的審批流程。
同時(shí)，美國(guó)能源部也計(jì)劃組建AI數(shù)據(jù)中心團(tuán)隊(duì)，通過(guò)各類項(xiàng)目支持該領(lǐng)域的發(fā)展。
業(yè)內(nèi)專家指出，AI算力所需的電力遠(yuǎn)超以往的技術(shù)創(chuàng)新，對(duì)現(xiàn)有的能源基礎(chǔ)設(shè)施構(gòu)成了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。
貝萊德首席執(zhí)行官拉里·芬克明確指出，借助私人資本的力量，加速數(shù)據(jù)中心與電力設(shè)施的建設(shè)，是釋放長(zhǎng)期投資潛力、激活數(shù)萬(wàn)億美元市場(chǎng)機(jī)遇的關(guān)鍵所在。
他進(jìn)一步闡釋，數(shù)據(jù)中心作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的堅(jiān)固基石，其投資不僅將促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)擴(kuò)張與就業(yè)增長(zhǎng)，更將深度推動(dòng)人工智能技術(shù)的革新與發(fā)展。
為此，GAIIP基金應(yīng)運(yùn)而生，有望為AI領(lǐng)域提供必要的電力設(shè)施支持。
作為同類基金中的佼佼者，GAIIP基金的存在進(jìn)一步印證了華爾街對(duì)AI領(lǐng)域的持續(xù)投資興趣與堅(jiān)定信心。
標(biāo)志著對(duì)AI基礎(chǔ)設(shè)施的重大戰(zhàn)略部署
發(fā)起方之一的GIP，自2006年成立以來(lái)，始終作為基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域內(nèi)具有顯著影響力的投資機(jī)構(gòu)之一，其投資領(lǐng)域廣泛覆蓋交通、能源、數(shù)字化、污水廢物處理等多個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域。
截至目前，GIP的資產(chǎn)管理規(guī)模已突破1000億美元大關(guān)，其中，其最新旗艦基金于2019年成功落地，規(guī)模更是超過(guò)220億美元。
此外，GIP不僅專注于股權(quán)投資，還積極拓展信貸策略業(yè)務(wù)，其投資組合涵蓋了超過(guò)40家被投企業(yè)，這些企業(yè)的年收入總和已累計(jì)超過(guò)750億美元。
另一重要發(fā)起方GP，則是微軟與阿聯(lián)酋王室成員共同創(chuàng)立的科技投資機(jī)構(gòu)MGX。
MGX于2024年1月22日正式成立，其投資戰(zhàn)略聚焦于人工智能產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施，并特別關(guān)注半導(dǎo)體以及人工智能核心技術(shù)與應(yīng)用兩大核心賽道。
MGX的董事會(huì)主席由Sheikh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan擔(dān)任，他同時(shí)兼任阿布扎比副酋長(zhǎng)的職務(wù)。
今年1月，貝萊德宣布了一項(xiàng)重大收購(gòu)計(jì)劃，將以30億美元現(xiàn)金及1200萬(wàn)股貝萊德普通股的總價(jià)，完成對(duì)GIP的整體收購(gòu)，并預(yù)計(jì)于10月1日正式完成交易。
收購(gòu)?fù)瓿珊?，GIP的四位創(chuàng)始合伙人，包括Bayo Ogunlesi等，將加入貝萊德基礎(chǔ)設(shè)施投資部門擔(dān)任管理職務(wù)。
此次收購(gòu)不僅標(biāo)志著貝萊德基礎(chǔ)設(shè)施投資部門管理團(tuán)隊(duì)的進(jìn)一步壯大，更將該部門的資產(chǎn)管理規(guī)模提升至1500億美元。
貝萊德對(duì)該部門寄予厚望，旨在為全球正在經(jīng)歷轉(zhuǎn)型的市場(chǎng)提供市場(chǎng)領(lǐng)先、全面的基礎(chǔ)設(shè)施專業(yè)知識(shí)，涵蓋股權(quán)、債務(wù)及大規(guī)模解決方案等多個(gè)領(lǐng)域。
事實(shí)上，[基建]已成為人工智能賽道中一個(gè)日益凸顯的主題流派，吸引了大量投資交易的關(guān)注與參與。
例如，微軟在今年4月宣布的三項(xiàng)重大投資，分別針對(duì)日本、馬來(lái)西亞和印度尼西亞的云計(jì)算及人工智能基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域，總金額高達(dá)數(shù)十億美元。
此外，知名天使投資人Daniel Gross也是這一領(lǐng)域的積極參與者，他不僅投資了前OpenAI首席科學(xué)家Ilya Sutskever，還親自加入相關(guān)公司成為合伙人。
結(jié)尾：
巴克萊銀行近期發(fā)布的預(yù)測(cè)報(bào)告指出，從2023年至2026年，全球AI領(lǐng)域的資本支出將累計(jì)達(dá)到驚人的1670億美元。
在AI技術(shù)蓬勃發(fā)展的背后，存在著不容忽視的雙刃劍現(xiàn)象。
這一技術(shù)不僅帶來(lái)了前所未有的便捷性和廣泛的發(fā)展機(jī)遇，同時(shí)也可能引發(fā)一系列潛在的風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)。
對(duì)于各類機(jī)構(gòu)而言，在積極利用AI技術(shù)推動(dòng)自身快速發(fā)展的同時(shí)，亦需審慎考慮并制定出科學(xué)合理的風(fēng)險(xiǎn)管理與監(jiān)管策略，以確保技術(shù)應(yīng)用的穩(wěn)健性與可持續(xù)性。
部分資料參考：全球風(fēng)口：《微軟與貝萊德成立300億基金，專門建超算中心，英偉達(dá)又要發(fā)了？》，《BlackRock聯(lián)手微軟，擬推出300億美元AI投資基金》，問(wèn)芯：《微軟、貝萊德等推出AI基金，英偉達(dá)提供支持》，投中網(wǎng)：《7000億，史上最大AI基金要來(lái)了》，浙商科創(chuàng)：《1000億美元，全球最大的AI投資基金誕生》，創(chuàng)業(yè)資本匯：《微軟攜手貝萊德成立全球最大AI投資基金》，智領(lǐng)云科技：《微軟和貝萊德聯(lián)合成立全球最大AI投資基金》
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