在鄉(xiāng)下的農(nóng)場(chǎng)里，鴨媽媽正忙著孵化她的小寶寶。瞧！六只金黃色的鴨寶寶破殼而出了，小家伙們多漂亮呀！可是，一個(gè)比其他鴨蛋都大的蛋里卻鉆出了一只羽毛灰灰的、樣子丑丑的小鴨子。
鴨媽媽帶著孩子們來(lái)到了養(yǎng)雞場(chǎng)。養(yǎng)雞場(chǎng)里鬧哄哄的，因?yàn)橛袃蓚€(gè)家族正在爭(zhēng)奪一個(gè)鱔魚頭。結(jié)果鱔魚頭卻被一只貓搶走了?！澳銈兦?，世界就是這個(gè)樣子！”鴨媽媽說(shuō)。其他鴨子看到了一家，不友好地說(shuō)：“瞧！又來(lái)了一批找東西吃的客人，我們的食物已經(jīng)夠少的了！呸！瞧那只小鴨的一副丑樣！我們真看不慣！”于是，馬上有一只鴨子跑過(guò)去，在丑小鴨的脖頸上啄了一下。“請(qǐng)你們不要欺負(fù)它！”鴨媽媽連忙阻止，“它并沒(méi)有傷害誰(shuí)呀！”“可是，它長(zhǎng)得實(shí)在是太丑了，”啄過(guò)丑小鴨的那只鴨子說(shuō)，“因此它必須挨打！”
雖然有媽媽的保護(hù)，丑小鴨在鴨群中還是受盡了譏笑和欺負(fù)。日子一天天過(guò)去，丑小鴨的處境變得越來(lái)越槽糕。大家都想趕走這只可憐的小鴨，連它的兄弟姊妹也覺(jué)得它使家人丟臉。最后，連鴨媽媽都說(shuō)：“我希望你走遠(yuǎn)些！”
丑小鴨再也不想待在這個(gè)讓它傷心的地方了。于是，它飛過(guò)籬笆，離開了家。
天黑的時(shí)候，丑小鴨來(lái)到了一個(gè)農(nóng)家小屋。老眼昏花的老農(nóng)婦把它當(dāng)成了一只迷路的母鴨，捉住后關(guān)在了籠子里。她希望它能給她下很多蛋。
可是，接連三個(gè)星期，丑小鴨連一個(gè)蛋都沒(méi)下，有一天，老農(nóng)夫的一只母雞恐嚇丑小鴨說(shuō)，要是它再不下蛋，就會(huì)被老太太扔到鍋里燉了吃。丑小鴨害怕極了，趕緊逃離了農(nóng)夫家。
可憐的丑小鴨孤獨(dú)的到處流浪。一天傍晚，太陽(yáng)快要落山的時(shí)候，一群漂亮的大鳥從灌木林里飛出來(lái)。它們的羽毛雪白，頸項(xiàng)又長(zhǎng)又柔軟，這就是天鵝。丑小鴨并不嫉妒他們，它也不敢夢(mèng)想自己能像它們那樣美麗。只要?jiǎng)e的鴨子準(zhǔn)許它跟他們生活在一起，它就已經(jīng)很知足了。
冬天來(lái)了，天氣變得非常寒冷！丑小鴨被凍僵了。一個(gè)農(nóng)夫經(jīng)過(guò)池塘，看到了已經(jīng)昏迷的丑小鴨，就把它帶回了家。在農(nóng)夫的溫暖的屋子里，丑小鴨漸漸恢復(fù)了知覺(jué)。
可是，蘇醒過(guò)來(lái)的丑小鴨由于受到驚嚇，不小心跳上了農(nóng)夫家的餐桌。農(nóng)夫的妻子氣極了。她尖叫著把丑小鴨趕出了門。
就這樣，丑小鴨?wèn)|奔西跑的熬過(guò)了嚴(yán)冬。春天悄悄來(lái)臨了，當(dāng)溫暖的陽(yáng)光照耀大地的時(shí)候，丑小鴨發(fā)現(xiàn)自己竟然會(huì)飛了！
它飛進(jìn)了一片蘆葦塘，三只優(yōu)雅的白天鵝正在這里來(lái)回游玩。丑小鴨認(rèn)出來(lái)這些美麗的大鳥，心里感到一種說(shuō)不出的難過(guò)。
丑小鴨驚呆了：“這是我自己?jiǎn)?？”這時(shí)，它聽到一群孩子興高采烈的叫著：“快來(lái)看那只新來(lái)的天鵝，它是這里最美的天鵝！”
聽到他們的夸獎(jiǎng)，丑小鴨感到從未有過(guò)的幸福。但它一點(diǎn)也不驕傲。它的內(nèi)心深處發(fā)出快樂(lè)的聲音：“當(dāng)我還是一只丑小鴨的時(shí)候，我做夢(mèng)也沒(méi)有想到會(huì)得到這樣的幸福！”
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