自從2010年首批消費(fèi)金融公司成立以來，這類唯一專營(yíng)我們?nèi)粘ＯM(fèi)金融業(yè)務(wù)的持牌機(jī)構(gòu)，至今發(fā)展已有14年歷史。
國家金融監(jiān)督管理總局官網(wǎng)顯示，自4月18日起，由其制定的《消費(fèi)金融公司管理辦法》將正式施行。全球第三大評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)惠譽(yù)評(píng)級(jí)認(rèn)為，對(duì)于新規(guī)的出臺(tái)，表明監(jiān)管機(jī)構(gòu)正在推動(dòng)主要股東加大對(duì)旗下消金子公司的參與度和支持力度，“或?qū)⑼苿?dòng)消金行業(yè)更多股權(quán)重組”。
行業(yè)“萬億”規(guī)?；蛞言?023年末實(shí)現(xiàn)，但業(yè)者分化顯著
當(dāng)前我國在營(yíng)的持牌消金公司共有31家。金融監(jiān)管總局和中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)披露的數(shù)據(jù)共同顯示，截至2022年末，我國消金行業(yè)資產(chǎn)規(guī)?？傆?jì)8844.41億元，較上年末增長(zhǎng)17.46%。
2023年消金行業(yè)整體數(shù)據(jù)目前尚未正式披露。但市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)已有預(yù)測(cè)，截至2023年末，這個(gè)發(fā)展十余年的行業(yè)，整體資產(chǎn)規(guī)模將首次突破“萬億”關(guān)口。
基于宏觀環(huán)境與消金行業(yè)特點(diǎn)，惠譽(yù)評(píng)級(jí)全資子公司惠譽(yù)博華今年3月初發(fā)布的研報(bào)曾預(yù)測(cè)，我國消金公司增資擴(kuò)容效應(yīng)將在2023年-2024年進(jìn)一步釋放，2023年末行業(yè)規(guī)模應(yīng)已突破一萬億元，增速區(qū)間為20%-30%。
當(dāng)前正值31家持牌消金公司控股方2023年年度報(bào)告的“披露季”，雖然截至目前行業(yè)主體消金公司的2023年數(shù)據(jù)尚未全部“出爐”，但有業(yè)者的增速非常顯著。
例如，寧波銀行旗下的寧銀消金總資產(chǎn)在2023年內(nèi)“擴(kuò)表”加劇。截至2023年末，寧銀消金總資產(chǎn)456.71億元，同比增長(zhǎng)達(dá)到460.72%；僅在2023年下半年這6個(gè)月的時(shí)間里，其資產(chǎn)規(guī)模就增長(zhǎng)了約272.23億元。
另一方面，2023年內(nèi)也有出現(xiàn)資產(chǎn)規(guī)模與從業(yè)人員“雙收縮”的消金業(yè)者。例如，光大銀行旗下的陽光消金。
截至2023年末，陽光消金總資產(chǎn)為116.77億元，同比下滑6.41%。除了自成立以來首次出現(xiàn)總資產(chǎn)“縮表”情況外，陽光消金在2023年內(nèi)正式員工中業(yè)務(wù)類員工的數(shù)量也較2022年時(shí)減少4人。
新規(guī)過渡期內(nèi)，消金行業(yè)或有更多股權(quán)重組
實(shí)際上，在我國持牌金融機(jī)構(gòu)中，消金公司是屬于“制度先行”的情況。如果說4月18日正式施行的《消費(fèi)金融公司管理辦法》可以被稱為行業(yè)“基本法”的話，那么消金行業(yè)這部行業(yè)“基本法”已經(jīng)過三輪修訂。
在2010年試點(diǎn)開閘之前，原銀監(jiān)會(huì)在2009年7月先行發(fā)布了《消費(fèi)金融公司試點(diǎn)管理辦法》。四年后，即2013年11月，原銀監(jiān)會(huì)又發(fā)布了修訂后的《消費(fèi)金融公司試點(diǎn)管理辦法》，此后未有修訂。但十年后，即2023年12月18日金融監(jiān)管總局發(fā)布了新規(guī)的征求意見稿，自2013年以來再度進(jìn)行了規(guī)則修訂。自此，消金公司的行業(yè)“基本法”也從以往的“試點(diǎn)管理辦法”變?yōu)椤肮芾磙k法”。
新規(guī)除了突出強(qiáng)化了對(duì)金融消費(fèi)者的權(quán)益保護(hù)等內(nèi)容外，在征求意見過程中記者與業(yè)者溝通獲悉，行業(yè)更為關(guān)注的點(diǎn)體現(xiàn)在新規(guī)對(duì)消金公司主要股東做出了更嚴(yán)格的要求，包括規(guī)定其持股比例不得低于50%，并提高了主要股東在資產(chǎn)和營(yíng)業(yè)收入方面的準(zhǔn)入門檻。
例如，新規(guī)提出，若境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)作為消金公司主要出資人的，需要滿足“最近1個(gè)會(huì)計(jì)年度末總資產(chǎn)不低于5000億元人民幣或等值的可自由兌換貨幣”等要求。
當(dāng)前，消金公司主要出資人為各類型商業(yè)銀行的比例較高。而從銀行體系滿足資產(chǎn)條件的情況看，中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)2023年8月2日曾推出一份“中國銀行業(yè)100強(qiáng)榜單”。在這100強(qiáng)的名單中，僅有53家銀行總資產(chǎn)規(guī)?？邕^5000億元“關(guān)口”。
從持股比例與營(yíng)收數(shù)據(jù)來看，惠譽(yù)評(píng)級(jí)的報(bào)告顯示，目前在31家持牌消金公司中，有14家公司主要股東的持股比例不足50%，且部分現(xiàn)有主要股東的營(yíng)業(yè)收入尚未達(dá)標(biāo)。
惠譽(yù)評(píng)級(jí)預(yù)期，未來幾年若干消金公司有望獲得注資；同時(shí)亦認(rèn)為，在新規(guī)的要求下或?qū)⑼苿?dòng)消金行業(yè)未來出現(xiàn)更多股權(quán)重組情況。
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