7月1日 SHEIN和TEMU太猛了，亞馬遜表示也很緊張！但真的高枕無(wú)憂嗎？

【王煜全 要聞評(píng)論】粉絲群已經(jīng)開(kāi)通

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你好，我是王煜全，這里是王煜全要聞評(píng)論。

最近看到《華爾街日?qǐng)?bào)》的一篇文章，說(shuō)的是電商巨頭亞馬遜進(jìn)軍低價(jià)商品市場(chǎng)。這個(gè)項(xiàng)目的核心是，亞馬遜大幅下調(diào)低價(jià)商品的傭金，費(fèi)率最低可到5%。同時(shí)，一些類(lèi)目的低價(jià)商品也可以從中國(guó)直達(dá)美國(guó)顧客，運(yùn)費(fèi)應(yīng)該還會(huì)下降不少。

很明顯，面對(duì)來(lái)自中國(guó)電商平臺(tái)TEMU與SHEIN的競(jìng)爭(zhēng)，亞馬遜顯然不準(zhǔn)備讓出低價(jià)市場(chǎng)。不過(guò)，亞馬遜或許想得有些簡(jiǎn)單了。TEMU與SHEIN也有拿手絕活，不僅僅是低價(jià)，更重要的還有數(shù)字化的柔性供應(yīng)鏈體系。

拿SHEIN的例子來(lái)說(shuō)，其供應(yīng)鏈上的“小單快反”按需生產(chǎn)的模式，能快速響應(yīng)市場(chǎng)變化，從預(yù)測(cè)時(shí)尚趨勢(shì)到產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)排期、物流配送，每一個(gè)環(huán)節(jié)都能數(shù)字化，在7天內(nèi)完成從設(shè)計(jì)到發(fā)貨的全過(guò)程。相比之下，即便是以供應(yīng)鏈管理著稱(chēng)的Zara，也需要14天的時(shí)間。

而且，SHEIN還會(huì)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行培訓(xùn)和指導(dǎo)，從系統(tǒng)使用到流程優(yōu)化，幫助他們提升供應(yīng)鏈整體效率。同時(shí)，SHEIN的采購(gòu)行為明碼標(biāo)價(jià)，供應(yīng)商考核規(guī)則清晰完善，使得整個(gè)供應(yīng)鏈系統(tǒng)非常的透明和高效。所以，盡管SHEIN所提供的利潤(rùn)不是最高的，供應(yīng)商仍然愿意加入SHEIN的供應(yīng)鏈，共同推動(dòng)這個(gè)平臺(tái)的快速發(fā)展。

我認(rèn)為，SHEIN的以上做法，不僅僅是壓低了成本，更是對(duì)服裝產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了一場(chǎng)“IT化”改造。

那所謂“IT化”，并非是簡(jiǎn)單地將信息技術(shù)應(yīng)用于某個(gè)行業(yè)，而是一種更為深刻的產(chǎn)業(yè)變革。它要求產(chǎn)業(yè)內(nèi)部各環(huán)節(jié)有開(kāi)放且標(biāo)準(zhǔn)化的接口，吸引來(lái)自各行各業(yè)的參與者加入，能順暢協(xié)作。同時(shí)，通過(guò)賽馬機(jī)制，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)內(nèi)的參與者良性競(jìng)爭(zhēng)，形成群體加速創(chuàng)新的效應(yīng)，共同推動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)生態(tài)的進(jìn)化。我想強(qiáng)調(diào)的是，IT化趨勢(shì)已經(jīng)發(fā)生在各行各業(yè)了，誰(shuí)把握住了這個(gè)趨勢(shì)就有機(jī)會(huì)勝出。

因此，如果亞馬遜認(rèn)為，允許商家直接從中國(guó)發(fā)貨、以及降低商品價(jià)格，就能壓住TEMU與SHEIN，他們大概率要失望了。

不過(guò)，你也不用覺(jué)得亞馬遜就日薄西山了，“IT化”是亞馬遜這類(lèi)大平臺(tái)公司的必修課。而且就像亞馬遜無(wú)法搶走低價(jià)市場(chǎng)一樣，中國(guó)跨境電商平臺(tái)也傷害不到亞馬遜的基本盤(pán)。亞馬遜擁有高效的物流體系，所有的商品3天內(nèi)就能送達(dá)，與跨境電商動(dòng)輒2周的物流時(shí)間形成了鮮明對(duì)比。亞馬遜還擁有2億Prime會(huì)員，對(duì)美國(guó)家庭的滲透率可以達(dá)到80%。

我們更應(yīng)該注意的，是TEMU與SHEIN這樣的中國(guó)跨境電商平臺(tái)，還面臨著來(lái)自商業(yè)和科技領(lǐng)域外的“灰犀?！?。

在光鮮亮麗的業(yè)績(jī)背后，SHEIN面臨著來(lái)自美國(guó)立法者的嚴(yán)厲審視。去年，24名美國(guó)國(guó)會(huì)議員聯(lián)名指出SHEIN有“通過(guò)復(fù)雜的算法獲取消費(fèi)者數(shù)據(jù)”、“工資過(guò)低”、以及“壓榨勞動(dòng)力”等問(wèn)題，要求美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）對(duì)其供應(yīng)鏈進(jìn)行深入調(diào)查。

但更嚴(yán)重的問(wèn)題，可能來(lái)自于逆全球化浪潮下，美國(guó)對(duì)于跨境電商的全方位打擊。

2016年，美國(guó)總統(tǒng)奧巴馬簽署相關(guān)法案，價(jià)值800美元以下的跨境小包裹可以免征關(guān)稅，幾乎不經(jīng)審查，直接送達(dá)美國(guó)消費(fèi)者手中。這就是所謂“小額豁免”政策，本意可能是為了降低征稅成本，但也給中國(guó)跨境電商賣(mài)家打開(kāi)了通往美國(guó)市場(chǎng)的大門(mén)。在2023年，TEMU和SHEIN這兩家企業(yè)便占據(jù)了“小額豁免”發(fā)貨量的近三分之一，讓商品的平均價(jià)格降低了2~4美元。

此外，基于“小額豁免”政策，中國(guó)商家還開(kāi)發(fā)了新玩法，把貨物用集裝箱運(yùn)至美墨邊境的蒂華納市（TIJUANA），然后再拆分打包成數(shù)千個(gè)小包裹運(yùn)至美國(guó)，從而達(dá)到避稅效果。這個(gè)做法，被美國(guó)人戲稱(chēng)為蒂華納兩步走。但這種做法是否能長(zhǎng)遠(yuǎn)呢？

要知道，調(diào)整“小額豁免”政策，一直都是美國(guó)政府對(duì)中國(guó)施壓的手段之一。從2022年起，美國(guó)國(guó)會(huì)議員就一直在密切關(guān)注“小額豁免”政策，甚至提出了一系列的法案，希望防止中國(guó)企業(yè)通過(guò)這個(gè)政策獲益。特朗普?qǐng)F(tuán)隊(duì)也將中國(guó)跨境電商視為貿(mào)易政策的標(biāo)靶，多次提出要廢止或大幅修改“小額豁免”政策。這些都表明，在中國(guó)跨境電商旁邊，有顆定時(shí)炸彈。

當(dāng)然，事情也并沒(méi)有火燒眉毛，800美元的關(guān)稅免征額，與TEMU、SHEIN等平臺(tái)上商品的主要價(jià)格區(qū)間（5~70美元），還有十倍的距離。哪怕未來(lái)免征額大幅降到100美元，中國(guó)跨境電商仍然有生存空間。但往更深了想，又略讓人失望，中國(guó)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力不能過(guò)多指望利用政策空間騰挪出來(lái)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，中國(guó)企業(yè)的出海，顯然應(yīng)該有更長(zhǎng)遠(yuǎn)的戰(zhàn)略考慮。

中國(guó)企業(yè)走向世界，投入全球化的競(jìng)爭(zhēng)，是不可逆轉(zhuǎn)的歷史趨勢(shì)。究竟應(yīng)該以什么樣的姿勢(shì)出海？盲目跟風(fēng)、缺乏策略的出海，也會(huì)有巨大的風(fēng)險(xiǎn)。本周四晚，在科技特訓(xùn)營(yíng)的直播課上，我將深度剖析電商出海的風(fēng)向與機(jī)遇，和你一起探討更長(zhǎng)遠(yuǎn)的全球化策略。歡迎你加入科技特訓(xùn)營(yíng)學(xué)習(xí)和探討，先人一步、看清未來(lái)。

以上就是今天的內(nèi)容，更多詳細(xì)的產(chǎn)業(yè)分析和底層邏輯，我會(huì)在科技特訓(xùn)營(yíng)里分享，歡迎關(guān)注全球風(fēng)口微信號(hào)，報(bào)名加入。

王煜全要聞評(píng)論，我們明天見(jiàn)。

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