誕生于中國經(jīng)濟(jì)中心的3萬億城商行，最近麻煩了。
近日，一篇某機(jī)構(gòu)被舉報(bào)海外違規(guī)操作的消息，讓業(yè)績(jī)持續(xù)“失速”的上海銀行，再次登上輿論的風(fēng)口浪尖。其中舉報(bào)ppt稱，因?yàn)?022年及2021年境外美元債頻頻暴雷，導(dǎo)致上海銀行委托該機(jī)構(gòu)管理的100億境外資金損失巨大。因此，上海銀行隱瞞了重大虧損，虛增年度凈利潤10億元人民幣以上。
對(duì)此，涉事機(jī)構(gòu)及時(shí)出面澄清此為不實(shí)消息。上海銀行也在27日回應(yīng)相關(guān)傳聞不實(shí)，上海銀行不存在隱藏虧損的情況。
但值得注意的是，今年5月30日，上海銀行剛因?yàn)榫惩鈾C(jī)構(gòu)重大投資事項(xiàng)未經(jīng)行政許可被監(jiān)管處罰。
事實(shí)上，2023年以來，上海銀行頻頻因業(yè)務(wù)違規(guī)違法，收到大額罰單，總罰款金額已超億元。其中，僅2023年4月，上海銀行因8項(xiàng)業(yè)務(wù)違規(guī)合計(jì)被罰了9854.4萬元。今年8月底，上海銀行深圳分行更是遭到監(jiān)管的“十連罰”，合計(jì)罰沒金額超過500萬元。頻頻收到“天價(jià)罰單”，也在一定程度上暴露出上海銀行在內(nèi)部管理、風(fēng)控、合規(guī)等方面存在的問題。
另一方面，上海銀行的業(yè)績(jī)也在持續(xù)“失速”。2024年上半年，上海銀行實(shí)現(xiàn)營收262.47億元，同比下跌0.43%，是長三角上市城農(nóng)商行中唯一一家營收出現(xiàn)負(fù)增長的銀行。凈息差更是降至1.19%，位列A股銀行倒數(shù)第二。
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昔日“長三角銀行老大”
業(yè)績(jī)持續(xù)“失速”
作為上海市的城商行，上海銀行也曾風(fēng)頭無兩。2006年，被允許辦理異地業(yè)務(wù)的上海銀行，成為中國第一家異地經(jīng)營的城商行。憑借雄厚的城市經(jīng)濟(jì)實(shí)力，上海銀行成為總資產(chǎn)規(guī)模僅次于北京銀行的城商行。整個(gè)長三角，更是無出其右。
但近兩年，情況驟變了。從2022年開始，上海銀行業(yè)績(jī)開始失速。2022年~2024年上半年，上海銀行營收分別為531.1億、505.6億、262.5億，同比下滑5.54%、4.80%、0.43%；歸母凈利潤分別為222.8億、225.4億、129.7億，同比增長1.08%、1.19%，1.04%。
連續(xù)兩年半營收連續(xù)出現(xiàn)下滑，凈利潤也只是微增。
與此同時(shí)，上海銀行“長三角銀行老大”的位置，也早已被取代。
規(guī)模的絕對(duì)值來看，去年剛剛突破3萬億規(guī)模的上海銀行，經(jīng)過上半年的努力后，總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到3.22億元，但江蘇銀行總資產(chǎn)卻達(dá)到了3.77萬億元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)趕超上海銀行，成為新的“長三角銀行老大”，而在上海銀行后面，總資產(chǎn)3.03億的寧波銀行也在緊咬不放。
而在營收、凈利潤規(guī)模上，上海銀行在長三角上市銀行里已經(jīng)掉到了第三名。
wind數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，長三角上市銀行營收第一的是江蘇銀行，為416.25億，第二為寧波銀行，營收344.37億，均遠(yuǎn)超上海銀行。而排名第四的南京銀行營收為262.16億，與上海銀行只相差0.31億。
前狼后虎，上海銀行不僅保不住長三角第一，如今連第二的地位都岌岌可危。
跳出長三角，上海銀行資產(chǎn)規(guī)模全國第三的位置，也都懸了。
事實(shí)上，近4年來，上海銀行總資產(chǎn)規(guī)模增長疲軟，遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于其他長三角上市銀行。
wind數(shù)據(jù)顯示，寧波銀行近4年總資產(chǎn)增長幅度為65.44%，位列15家長三角上市銀行第一；而上海銀行近4年的總資產(chǎn)增幅則為22.64%，在15家長三角上市銀行中排名倒數(shù)第二。
坐擁魔都豐厚的資源卻連連掉隊(duì)，昔日的“城商行老二”到底怎么了？
2
凈息差經(jīng)連年收窄
不良貸款率行業(yè)倒數(shù)
銀行的營收主要依靠利息凈收入和非利息凈收入。
財(cái)報(bào)顯示，2024上半年，上海銀行利息凈收入為161.75億元，同比下降10.78%；非利息凈收入為100.72億，同比增長22.38%。
顯然，造成今年上半年上海銀行營收下滑的主要原因就是：利息凈收入的下滑。
利息凈收入的大幅下降背后，是上海銀行的凈息差持續(xù)收窄。2024年上半年，上海銀行凈息差下滑0.21個(gè)百分點(diǎn)至1.19%。在15家長三角上市銀行中排名倒數(shù)第一，在42家A股上市銀行中倒數(shù)第二位，遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于我國商業(yè)銀行1.54%的整體平均值。
把時(shí)間線拉長，2021年~2023年，上海銀行凈息差分別為1.74%、1.54%、1.34%，呈連續(xù)收窄態(tài)勢(shì)。
值得一提的是，同期上海銀行計(jì)提信用減值損失45.46億元，較上年同期下降16.51%——而這正是上海銀行營收下降卻能實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤微增的重要原因。
不過在業(yè)內(nèi)看來，通過計(jì)提減值帶來的利潤增長，并不是源自主營業(yè)務(wù)的增長，這只是一種財(cái)務(wù)手段，不具備可持續(xù)性。
另一邊，上海銀行的資產(chǎn)質(zhì)量也在持續(xù)下滑。今年上半年，上海銀行的不良率為1.21%，雖然同比下降了0.01個(gè)百分點(diǎn)，但在15家長三角上市銀行中，還是排名倒數(shù)第一。
3
頻頻被罰
最大罰單金額近億
上海銀行的麻煩不止是業(yè)績(jī)，還有罰單。
近兩年來，上海銀行頻頻因?yàn)闃I(yè)務(wù)違規(guī)收到巨額罰單。
僅2023年，就被罰了1億多：
2023年4月，上海銀行因8項(xiàng)業(yè)務(wù)違約合計(jì)被罰9854.4萬元，三名相關(guān)責(zé)任人分別給予警告及罰款。
2023年11月，上海銀行因32項(xiàng)違法違規(guī)事實(shí)，上海銀行被開出兩張罰單，合計(jì)罰款金額達(dá)1380萬元。
到了2024年，上海銀行依舊罰單不斷。
4月，上海銀行天津分行因“違規(guī)向關(guān)系人發(fā)放信用貸款”被沒收違法所得14.90萬元，并處罰款50萬元。
6月14日，上海銀行寧波分行又因貸款“三查”不盡職；信貸資金違規(guī)流入限制性領(lǐng)域等，被合計(jì)罰款185萬元。
8月底，上海銀行深圳分行因?yàn)橘J款業(yè)務(wù)違規(guī)，被國家金融監(jiān)督管理總局深圳監(jiān)管分局“十連罰”，10張罰單合計(jì)罰沒金額超過500萬元。
頻頻收到“天價(jià)罰單”，也在一定程度上暴露出上海銀行在內(nèi)部管理、風(fēng)控、合規(guī)等方面存在的問題。
其中，今年5月30日，上海銀行因“境外機(jī)構(gòu)重大投資事項(xiàng)未經(jīng)行政許可”被罰80萬的事例，聯(lián)系到最近的“ppt舉報(bào)風(fēng)波”，盡管上海銀行和涉事機(jī)構(gòu)均已雙雙否認(rèn)，但僅僅“傳聞不實(shí)”四個(gè)字的回應(yīng)，還是難以打消外界的質(zhì)疑。
不過，上海銀行旗下的首家境外機(jī)構(gòu)——上銀香港，近年來確實(shí)虧損嚴(yán)重。2021年~2023年，上銀香港合并報(bào)表分別凈虧損0.89億港元、6.01 億港元、7.28 億港元，三年合計(jì)凈虧損14.18億港元。
上銀香港旗下的全資子公司上銀國際，更是虧損慘重。2021年~2024年上半年，上銀國際分別凈虧損1.36億港元、3.78 億港元、7.33 億港元、6.86億港元，合計(jì)凈虧損達(dá)19.33億港元。
4
結(jié)語
背靠上海雄厚的經(jīng)濟(jì)資源，上海銀行曾經(jīng)穩(wěn)坐長三角上市銀行的頭把交椅，但如今，雖然整體規(guī)模突破3萬億，整體資產(chǎn)質(zhì)量資本充裕度也都保持穩(wěn)定，但發(fā)展卻不及江浙滬等其他長三角城商行，甚至多項(xiàng)指標(biāo)排名倒數(shù)。
上海銀行，是時(shí)候反省一下自己了。
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