各位聽眾朋友，大家好，歡迎收聽雪球出品的《六點半熱評》，6300萬投資者的集體智慧，帶你穿透熱點看本質(zhì)。
今天市場全天震蕩分化，滬指走勢相對較強。截至收盤，上證指數(shù)報3202.95點，上漲0.05%。深證成指、創(chuàng)業(yè)板指分別收跌1.01%和2.21%。
滬深兩市合計成交13754億元，為連續(xù)第11個交易日突破1萬億元。個股方面，東方財富成交額突破200億元居首，其次是潤和軟件、常山北明等。10月16日，雙成藥業(yè)再度漲停，自9月11日復(fù)牌以來，該股已錄得19個交易日17板。
盤面上，房地產(chǎn)、建筑、建材、銀行、券商等漲幅居前；成渝板塊上演漲停潮，大宏立、四川雙馬等多股漲停；通信設(shè)備、食品飲料、半導(dǎo)體等下跌。
來看今天重磅熱點，川渝板塊爆了！“成都拆遷”沖上微博熱搜
今天，A股市場，四川板塊和重慶板塊迎來了漲停潮。其中，四川板塊中漲停及以上漲幅的個股超40只。在大盤乏力的背景之下，該板塊指數(shù)狂漲近6%，漲停及以上漲幅個股達到了40余只。瑞奇智造、優(yōu)機股份等30%漲停，中建環(huán)能、安控科技、大宏立等出現(xiàn)20%漲停。重慶板塊也被帶動，板塊指數(shù)漲幅超3%，漲停個股數(shù)量一度達9只。
消息面上，近日市場有傳聞稱，四川將推出2.15萬億基建計劃，有330個重大項目將在2至3年內(nèi)開工。
在10月15日晚，很多四川成都網(wǎng)友開始在社交媒體上分享近期各自的拆遷補償情況，有網(wǎng)友表示“我家賠了5000萬元”，還有網(wǎng)友表示“拿了17套房還有三年房租”……
值得注意的是，此事暫時真假難辨。
今年6月4日，鹽亭縣人民政府官網(wǎng)曾發(fā)布《2024年加快前期工作省重點項目名單正式印發(fā)共列項目330個、估算總投資2.15萬億》稱：“為不斷夯實高質(zhì)量項目支撐，持續(xù)謀劃儲備一批事關(guān)四川經(jīng)濟社會戰(zhàn)略全局、長遠發(fā)展的重大項目，近日，我省正式印發(fā)《2024年四川省加快前期工作重點項目名單》，擇優(yōu)篩選納入330個擬在未來2至3年開工的重大項目，估算總投資2.15萬億元?！?/span>
近日，全國已有超50個城市相繼出臺穩(wěn)樓市政策，成都近日更是三度出臺樓市調(diào)控政策，內(nèi)容涉及取消限售、增加公積金貸款額度以及研究買房可落戶等。
昨日，四川省資陽市出臺樓市新政引發(fā)熱議，買新房可推薦工作、統(tǒng)籌安排入學。
接下來的熱點，李家超：香港即日起調(diào)整烈酒稅
香港特區(qū)行政長官李家超今日發(fā)表施政報告稱，香港將建設(shè)國際黃金交易市場。李家超稱，推動內(nèi)地大型企業(yè)赴港上市，爭取短期內(nèi)實現(xiàn)更多標志性的公開招股。
李家超表示，目前香港對烈酒征收進口價100%的稅款。為促進烈酒貿(mào)易，帶動物流和儲庫、旅游和高端餐飲消費等高增值產(chǎn)業(yè)發(fā)展，特區(qū)政府參考取消紅酒稅帶動紅酒貿(mào)易的成功經(jīng)驗，即日起，進口價200港元以上的烈酒，200港元以上部分的稅率由100%減至10%，而200港元及以下部分，及進口價在200港元或以下的烈酒，稅率則維持不變。
受該消息影響，港股白酒股臨近午盤拉升，威揚酒業(yè)控股漲超34%，珍酒李渡漲超4%。
大型科技股中，截止發(fā)稿前阿里巴巴-W漲0.35%，騰訊控股漲0.19%，小米集團跌1.09%，美團漲1.08%，快手跌1.9%。
華泰證券指出：“近期港股出現(xiàn)較大波動。近期港股波動的三點因素是：政策預(yù)期差變化、海外流動性邊際緊縮與地緣政治風險升溫，其中第一點或為主因。在經(jīng)過調(diào)整后，我們認為港股現(xiàn)在或接近支撐位，其中最重要的因素在于：從政策預(yù)期、企業(yè)盈利預(yù)期和美元流動性預(yù)期來看，當前內(nèi)外綜合環(huán)境顯著優(yōu)于6-7月中旬，而定量測算下當前港股風險溢價已接近彼時水位。
往前看，11月上旬前港股大概率在當前支撐位區(qū)域震蕩。美國大選、三季報、政策驗證等時點性因素仍會擾動，但情緒釋放或已基本到位。配置上，建議關(guān)注醫(yī)藥及互聯(lián)網(wǎng)板塊等美債利率敏感型+盈利預(yù)期改善型行業(yè)?！?/span>
來看今天最后一個熱點，光刻機國產(chǎn)化率不斷提升
光刻機概念今日放量拉升，板塊指數(shù)盤初一度直線拉升漲近4%。晶瑞電材高開后僅約5分鐘就20%漲停，成交量較昨日全天激增近300%，怡達股份、國風新材等漲停或漲超10%。
昨日晚間，光刻機巨頭阿斯麥爆雷，今年三季度的訂單額僅為26億歐元，遠低于市場預(yù)期的54億歐元，訂單量下降超過50%。此外，阿斯麥還下調(diào)2025財年的銷售指引，預(yù)計總凈銷售額為300億歐元—350億歐元之間，而市場普遍預(yù)測為358億歐元。
阿斯麥也提到中國市場的重要性，預(yù)計明年來自中國市場的營收大概會占整體收入的20%。而阿斯麥2024年半年報顯示，上半年對中國設(shè)備銷售收入占公司光刻機銷售收入的49%，同比增長142%。
阿斯麥訂單大幅滑坡并不代表全球市場的萎縮，實際上，目前全球半導(dǎo)體行業(yè)欣欣向榮。根據(jù)SEMI預(yù)測，2024年—2025年全球半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)市場規(guī)模為983億美元—1128億美元，同比增長3%—15%。
根據(jù)芯謀研究的數(shù)據(jù)，中國半導(dǎo)體設(shè)備市場規(guī)模2023年達到342億美元，其中本土設(shè)備40億美元，占比11.7%；2024年有望達到375億美元，其中本土設(shè)備51億美元，占比預(yù)計提升至13.6%。
天風證券對此認為，盡管本土設(shè)備銷售規(guī)模持續(xù)快速增長，但是目前金額上看占比仍不足15%，預(yù)計未來在核心工序設(shè)備的研發(fā)突破有望進一步提升國產(chǎn)升級比率，結(jié)構(gòu)上，或可關(guān)注先進制程設(shè)備在AI拉動下的需求提升，復(fù)蘇角度或可關(guān)注后道封測設(shè)備受益于封測廠景氣度逐季提升帶來的訂單增長。
好了，今天的六點半熱評就到這里了，祝大家在股市發(fā)大財，我們明天再見！
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