聽眾朋友們大家好，歡迎收聽雪球出品的追基零距離，雪球，國內(nèi)領(lǐng)先的集投資交流交易一體的綜合財(cái)富管理平臺，聰明的投資者都在這里。今天分享的內(nèi)容名字叫誰是公募基金20年長跑王者？來自老司基一枚。
半年度收官，各類基金業(yè)績榜單也新鮮出爐。相比各大媒體熱衷炒作的半年度冠軍、年度冠軍，我更喜歡從銀河證券、海通證券等權(quán)威評級機(jī)構(gòu)定期發(fā)布的業(yè)績榜單中，去尋找那些能長期穿越牛熊的長跑王者。
最牛公司大賺21倍！
我們知道，中國公募基金行業(yè)發(fā)端于1998年，迄今也就24年時(shí)間。業(yè)內(nèi)的業(yè)績排行榜單，一般多以近5年、近3年作為中長期篩選標(biāo)準(zhǔn)，最長的也就把近10年作為考評周期。
不過，我看到，銀河證券有個(gè)20年的業(yè)內(nèi)最長時(shí)間維度的排行榜。要論長跑能力，20年算是最具說服力的。
銀河證券基金研究中心顯示，從過去20年的維度來看，即2002年7月1日-2022年6月30日，易方達(dá)基金股票投資主動管理收益率為2141.48%，華安基金、銀華基金、國泰基金、富國基金、華夏基金等老牌基金公司過去20年股票投資主動管理收益率也在1500%以上。
易方達(dá)基金現(xiàn)在是公募一哥，已經(jīng)雄踞管理總規(guī)模冠軍寶座長達(dá)28個(gè)季度了。沒想到，一哥的主動權(quán)益長跑業(yè)績還能如此出色。
當(dāng)然，羅馬并非一日建成，易方達(dá)也不是成立第一天就當(dāng)了冠軍。資料顯示，易方達(dá)成立于2001年4月，是國內(nèi)第11家公募基金公司。2015年三季度末，易方達(dá)非貨幣公募基金管理規(guī)模達(dá)2152億元，第一次躋身全行業(yè)第一。至此，公募江湖進(jìn)入易方達(dá)時(shí)代，連續(xù)7年保持行業(yè)第一，目前其非貨管理規(guī)模突破1.1萬億元，成為業(yè)內(nèi)唯一一家突破1萬億的公募巨頭。
另外，20年權(quán)益長跑王者中，華夏基金、富國基金、南方基金等也是老牌公募大佬，最新的非貨幣管理規(guī)模均超過5000億元，位居行業(yè)前十。
最?；鸫筚?262%！
老司基看了一下，易方達(dá)基金成立21年以來，旗下共誕生了3只主動權(quán)益的10倍?；Ｆ渲?，易方達(dá)平穩(wěn)增長混合成立時(shí)間最早，也是長跑業(yè)績最為出色的一只基金。
易方達(dá)平穩(wěn)增長混合（110001）
該基金成立于2002年8月，成立至今總收益達(dá)到1262.48%，長期年化收益為14.05%，遠(yuǎn)超同期滬深300指數(shù)223.81%的累計(jì)漲幅，是滬深300漲幅的5.6倍，超額收益顯著。
易方達(dá)平穩(wěn)增長是一只股債平衡型基金，長期股票倉位維持在50-60%左右。用一半的股票倉位，較小的波動，獲得了遠(yuǎn)超市場的平均收益，看著還是挺香的。
該基金成立近20年，只有4位基金經(jīng)理管理過，現(xiàn)任基金經(jīng)理為陳皓。他從2012年9月管理至今，近10年時(shí)間任職總回報(bào)高達(dá)380.54%，任職年化回報(bào)達(dá)17.42%，位居同類基金第一。
陳皓為易方達(dá)旗下明星基金經(jīng)理，現(xiàn)任易方達(dá)基金副總裁。陳皓認(rèn)為，自己的成長風(fēng)格，是“均衡成長”，它是“在一定安全邊際下追求企業(yè)的持續(xù)成長收益”。這其中包含了三個(gè)關(guān)鍵詞：成長性、安全性、持續(xù)性。仔細(xì)觀察陳皓的過往持倉，你會發(fā)現(xiàn)，無論是行業(yè)配置，還是個(gè)股集中度上，他都盡可能地實(shí)現(xiàn)均衡分散。
陳皓最近有只新基金正在發(fā)售，易方達(dá)品質(zhì)動能三年持有混合，據(jù)說將是2022年的主動權(quán)益爆款產(chǎn)品。看來，真正的業(yè)績王者，從來不缺少擁躉。
華安創(chuàng)新混合（040001）
該基金成立于2001年9月，是公募基金歷史上的首只開放式偏股型基金，具有里程碑意義。時(shí)至今日，運(yùn)行歷時(shí)超20載春秋。這只基金的滄桑歷史，幾乎就是公募基金20年發(fā)展史的一個(gè)縮影。
華安創(chuàng)新混合成立至今總收益為629.71%，大幅超越同期滬深300指數(shù)239.3%的漲幅。20多年來，共歷經(jīng)11位基金經(jīng)理，平均任職2.4年，現(xiàn)任基金經(jīng)理為蔣璆。
這11名經(jīng)理中，在2015年前任職的6名，像尚志民、劉新勇等都已經(jīng)不再擔(dān)任公募基金經(jīng)理了。今年初離職的明星基金經(jīng)理崔瑩，自2020年2月至2022年1月管理該基金近兩年時(shí)間，任職總回報(bào)65.93%，任職年化超30%，位居同類基金第一。
作為華安基金創(chuàng)立至今存續(xù)最久的一號基金，公司肯定想把華安創(chuàng)新做成一只長期績優(yōu)產(chǎn)品。最近幾年安排的3位基金經(jīng)理，都是當(dāng)時(shí)表現(xiàn)優(yōu)秀的，例如2018年底安排楊明，2019年又安排崔瑩，表現(xiàn)都非常優(yōu)秀。崔瑩離職后，目前又安排了蔣璆。蔣璆管理的華安制造先鋒混合A(006154)，近1年、近2年、近3年的業(yè)績皆相當(dāng)驚艷，均處于同類前3%；他從2018年底管理至今，任職總回報(bào)高達(dá)309.97%，任職年化收益超49%。不知這位新接手的基金經(jīng)理，能否讓這只老字號基金，重現(xiàn)往日榮光。
銀華優(yōu)勢企業(yè)混合（180001）
該基金成立于2002年11月，成立至今總收益率702.71%，長期年化收益11%。作為銀華基金旗下的首只主動權(quán)益基金，銀華優(yōu)勢企業(yè)成立近20年來，共歷經(jīng)10位基金經(jīng)理，現(xiàn)任基金經(jīng)理為薄官輝。
薄官輝自2019年12月管理至今，任職總回報(bào)39.68%，任職年化為14%。薄官輝最高光的時(shí)刻，是2019年上半年攜銀華消費(fèi)主題基金A（161818）以56.90%的戰(zhàn)績，問鼎半年度偏股基金冠軍寶座。
薄官輝是銀華基金基本面趨勢組團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人，擁有近18年證券從業(yè)經(jīng)歷，他曾在賣方做研究，蟬聯(lián)三年新財(cái)富最佳分析師，2009年6月加入銀華基金。他尤為擅長大消費(fèi)領(lǐng)域，同時(shí)科技板塊亦在其能力圈范圍內(nèi)。
20年長跑，市場風(fēng)格極致多變，基金的業(yè)績持續(xù)能力更顯可貴。尋找長跑優(yōu)勝者，應(yīng)該成為我們長期的研究課題。
用戶評論