9月24日，國新辦舉行新聞發(fā)布會介紹金融支持經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)情況。據(jù)金融監(jiān)管總局局黨委書記、局長李云澤介紹，金融監(jiān)管總局將優(yōu)化金融資產(chǎn)投資公司股權(quán)投資試點政策。
首先，將擴大試點城市的范圍。金融監(jiān)管總局將會同有關(guān)部門研究將試點范圍由原來的上海擴大至北京等18個科技創(chuàng)新活躍的大中型城市。
其次，將放寬限制，適當(dāng)放寬股權(quán)投資金額和比例限制，將機構(gòu)表內(nèi)投資占比由原來的4%提高到10%，投資單只私募基金的占比由原來的20%提高到30%。
再次，將優(yōu)化考核，指導(dǎo)相關(guān)機構(gòu)落實盡職免責(zé)的要求，建立健全長周期差異化的績效考核。
“下一步我們將及時總結(jié)經(jīng)驗，繼續(xù)研究擴大試點城市的范圍，同時不斷優(yōu)化配套政策，積極推動更多的項目盡快落地”。李云澤表示。
北京市首單AIC股權(quán)投資試點業(yè)務(wù)落地西城區(qū)
2021年，原銀保監(jiān)會鼓勵金融資產(chǎn)投資公司在業(yè)務(wù)范圍內(nèi)，在上海依法依規(guī)試點開展不以債轉(zhuǎn)股為目的的科技企業(yè)股權(quán)投資業(yè)務(wù)，并在股權(quán)投資業(yè)務(wù)中建立符合早中期科創(chuàng)企業(yè)投資特點的容錯和激勵約束機制。
2024年全國兩會期間，李云澤在“部長通道”接受采訪時表示，正在研究以金融資產(chǎn)投資公司為平臺，擴大股權(quán)投資試點范圍，進一步加大對科創(chuàng)企業(yè)的支持力度。
2024年8月29日，該試點擴大落地。為深入貫徹落實黨的二十屆三中全會精神，推進實施國務(wù)院辦公廳關(guān)于《促進創(chuàng)業(yè)投資高質(zhì)量發(fā)展的若干政策措施》，金融監(jiān)管總局會同北京市、國家發(fā)展改革委召開推進金融資產(chǎn)投資公司股權(quán)投資擴大試點座談會。
值得關(guān)注的是，會議強調(diào)要深入調(diào)研市場需求，做好優(yōu)質(zhì)項目儲備，按照投早、投小、投長期、投硬科技的要求，為不同成長階段科技型企業(yè)量身定制金融服務(wù)方案，爭取更多項目盡快落地，推動金融資產(chǎn)投資公司股權(quán)投資試點在首都取得新突破。
9月20日，記者從北股交獲悉，近日，北京國有資本運營管理有限公司聯(lián)合工銀金融資產(chǎn)投資有限公司、北京金融街資本運營集團有限公司、北京股權(quán)交易中心有限公司在北京市西城區(qū)發(fā)起設(shè)立總規(guī)模20億的科創(chuàng)股權(quán)投資基金——北京工融順禧基金。
該基金由北京國管旗下北京順禧私募基金管理有限公司與工銀投資旗下工銀資本管理有限公司合作管理，并于近日完成首單項目某芯片企業(yè)的投資決策。
“五大”AIC均成立于7年前，當(dāng)前總資產(chǎn)規(guī)模合計已接近6000億
準(zhǔn)確而言，金融資產(chǎn)投資公司長期以來主要是指從事銀行債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)及配套支持業(yè)務(wù)的非銀行金融機構(gòu)。截至目前，我國已成立“五大”AIC，母公司為工、農(nóng)、中、建、交五個國有大行，全部注冊成立于2017年，后續(xù)有不同程度的增資，目前總的注冊資本已達到1035億元。
當(dāng)前獲批設(shè)立的國家科創(chuàng)金融改革試驗區(qū)，在全國范圍共有七個城市。從注冊地來看，這“五大”AIC全部位于國家科創(chuàng)金融改革試驗區(qū)所在城市內(nèi)；其中北京市集中了三家。
據(jù)各家母行剛剛出爐的2024年半年報披露，截至6月末，這“五大”AIC的總資產(chǎn)規(guī)模合計已達到5869.9億元；今年1-6月實現(xiàn)凈利潤總額也突破90億元。
從“工、農(nóng)、中、建、交”國有五大銀行2024年半年報來看，當(dāng)前AIC主要從事債轉(zhuǎn)股及其配套支持業(yè)務(wù)。
所謂債轉(zhuǎn)股，據(jù)方正證券分析師鄭豪介紹，是銀行恢復(fù)不良資產(chǎn)的手段之一，但在分業(yè)經(jīng)營管理框架下，銀行不便作為主體出面實行債轉(zhuǎn)股，只能將欲轉(zhuǎn)股的資產(chǎn)轉(zhuǎn)移給AIC等公司，通過他們實現(xiàn)持股。
從目前AIC展業(yè)情況看，工商銀行2024年半年報顯示，工銀AIC充分發(fā)揮市場化債轉(zhuǎn)股牌照與專業(yè)優(yōu)勢，聚焦服務(wù)實體經(jīng)濟、防范化解金融風(fēng)險，加強行司聯(lián)動、投貸聯(lián)動，深化政銀企合作，優(yōu)化完善股債綜合化金融服務(wù)。
農(nóng)業(yè)銀行2024年半年報也披露，農(nóng)銀AIC聚焦債轉(zhuǎn)股主責(zé)主業(yè)，圍繞鄉(xiāng)村振興、綠色低碳、科技創(chuàng)新等重點領(lǐng)域布局，持續(xù)加大了對新質(zhì)生產(chǎn)力的服務(wù)力度，上半年自營債轉(zhuǎn)股投資發(fā)生額36億元。
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